第1篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
1、尋找準(zhǔn)客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務(wù)
以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé):
7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)
8、開拓市場(chǎng)
9、搜集信息
10、客戶維護(hù)
職責(zé)二:汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保;
2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù);
3、定期提交保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場(chǎng)策略方案;
4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶;
5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù);
6、定期完成出單客戶的資料整理;
職責(zé)三:保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
1、按照國(guó)家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。
2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結(jié)年清。
3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合,及時(shí)提供收繳依據(jù)。
4、對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存,做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過期失效。
5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng),并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況,提取有關(guān)資政,編制索賠申請(qǐng),報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。
職責(zé)四:保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
第2篇 保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員/代理人 友邦 友邦保險(xiǎn)有限公司深圳分公司,友邦,友邦 【職位描述】
1. 為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2. 為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;
3. 協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定以保險(xiǎn)產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;
4. 協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;
5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。
【職位要求】
1. 全日制本科或以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;
2. 年齡26周歲以上,男女不限;
3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(yàn)(無需銷售經(jīng)驗(yàn));
4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;
5.為人誠(chéng)信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;
6. 具備良好的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
7. 有一定的保險(xiǎn)意識(shí),認(rèn)可保險(xiǎn)行業(yè),并清楚保險(xiǎn)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì);
8. 國(guó)際職業(yè)特征測(cè)評(píng)結(jié)果為招聘或積極。
說明:此職位為代理制營(yíng)銷員,非勞動(dòng)合同制員工。時(shí)間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。
第3篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、拓客,進(jìn)行產(chǎn)品的推介和銷售;
2、為客戶提供售前、售中、售后的持續(xù)服務(wù);
3、根據(jù)客戶的需求提供專業(yè)化的保險(xiǎn)服務(wù)。
任職資格:
1、持有基金或保險(xiǎn)從業(yè)資格證者優(yōu)先;
2、1年以上營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)或行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟練操作office常用模塊;
4、良好的溝通能力和執(zhí)行力。
第4篇 海外旅行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員崗位職責(zé)內(nèi)容
負(fù)責(zé)公司代理的海外保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的推廣,并負(fù)責(zé)公司原有客戶關(guān)系的維護(hù)。
第5篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員/代理人 友邦 友邦保險(xiǎn)有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險(xiǎn)深圳分公司,友邦深圳,美國(guó)友邦保險(xiǎn) 【職位描述】
1. 為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2. 為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;
3. 協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定以保險(xiǎn)產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;
4. 協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;
5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。
【職位要求】
1. 全日制本科或以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;
2. 年齡26周歲以上,男女不限;
3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(yàn)(無需銷售經(jīng)驗(yàn));
4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;
5.為人誠(chéng)信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;
6. 具備良好的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
7. 有一定的保險(xiǎn)意識(shí),認(rèn)可保險(xiǎn)行業(yè),并清楚保險(xiǎn)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì);
8. 國(guó)際職業(yè)特征測(cè)評(píng)結(jié)果為招聘或積極。
說明:此職位為代理制營(yíng)銷員,非勞動(dòng)合同制員工。時(shí)間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。
第6篇 銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
一.營(yíng)銷企劃管理
1、根據(jù)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要策劃各項(xiàng)營(yíng)銷激勵(lì)方案
2、追蹤、督導(dǎo)中支達(dá)成各項(xiàng)營(yíng)銷激勵(lì)方案預(yù)期效果
3、分析營(yíng)銷方案落實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并定期提交分析報(bào)告
二、銷售支持
1、合作渠道手續(xù)費(fèi)支付
2、部門業(yè)務(wù)費(fèi)用管理
職位要求:
1.財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷
2.有同業(yè)同崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3.有較強(qiáng)的溝通能力及執(zhí)行力
第7篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代表崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)提供給客戶和保險(xiǎn)公司事故車的報(bào)價(jià);
2、負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)公司在維修事故車前的條款和狀況談判;
3、負(fù)責(zé)與服務(wù)顧問之間的交流來跟蹤事故車的維修狀況;
4、在事故車完工3天之前負(fù)責(zé)通知保險(xiǎn)公司和客戶。
任職資格:
1、良好的溝通能力、理解說明資料和信息的能力;
2、善于學(xué)習(xí)并運(yùn)用新信息、新工具和新工藝而無需花費(fèi)過多資源和時(shí)間。
第8篇 人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
平安人壽——保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司玉林中心支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司玉林中心支公司 日常工作:
1.主要工作職責(zé):產(chǎn)品資料管理及更新;定期完善產(chǎn)品清單
2.國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)日常產(chǎn)品答疑(投保流程、產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)等);
3.產(chǎn)品投保流程
4.完成上級(jí)安排的其它工作事宜。
職位要求:
1.大專學(xué)歷或以上;
2.工作耐心細(xì)致,有良好的邏輯思維和文字表述能力;
3.熟練掌握ppt、excel等辦公軟件。
第9篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)及職位要求
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人是基于投保人的利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人職位要求
1.掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí)；
2.熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品特別相關(guān)的專業(yè)知識(shí)；
3.具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；
4.具有良好的語言表達(dá)能力及分析判斷能力；
6.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)
1.發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險(xiǎn)需求，爭(zhēng)取成為客戶認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人；
2.對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
3.針對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案，其核心為保險(xiǎn)方案；
4.協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險(xiǎn)采購，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案；
5.協(xié)助客戶辦理投保、繳費(fèi)等手續(xù)；
6.審核保險(xiǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單等技術(shù)文件；
7.對(duì)客戶保險(xiǎn)相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn)，告知保險(xiǎn)方案內(nèi)容、被保險(xiǎn)人義務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)案方式、保險(xiǎn)公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險(xiǎn)事宜；
8.發(fā)生保險(xiǎn)事故后，協(xié)助客戶報(bào)案、收集報(bào)案材料、查勘現(xiàn)場(chǎng)、代表客戶與保險(xiǎn)公司談判等；
9.日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作。
第10篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主管 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營(yíng)銷服務(wù)部 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營(yíng)銷服務(wù)部 1.大專以及以上學(xué)歷;
2.一年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3.為人正直誠(chéng)信,有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;
4.具有金融,醫(yī)療,法律,教育等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
第11篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代理銷售崗位職責(zé)
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售代理人 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司宣武區(qū)宣武門營(yíng)銷服務(wù)部 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司宣武區(qū)宣武門營(yíng)銷服務(wù)部,平安 一、職位描述:
1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
3、通過培訓(xùn)能熟練掌握個(gè)人及家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃的相關(guān)知識(shí)和技能;
4、通過培訓(xùn)能具備良好的團(tuán)隊(duì)管理能力;
5、具備市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及談判技巧;
6、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
7、誠(chéng)實(shí)守信,具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
8、具備一定的抗壓能力。
二、服務(wù)范圍:
1、保險(xiǎn)類:平安人壽保險(xiǎn);平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);平安養(yǎng)老保險(xiǎn);平安健康保險(xiǎn)
2、證券類:平安證券
3、銀行類:銀行信用卡、存款、貸款
三、豐富的收入組成:
訓(xùn)練津貼+傭金+續(xù)期傭金+管理津貼+繼續(xù)率獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)+年終獎(jiǎng)金+育成獎(jiǎng)金+業(yè)績(jī)津貼
四、完善的培訓(xùn)體系:
1、新人培訓(xùn)
2、銜接培訓(xùn)
3、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)
4、沖鋒班培訓(xùn)
5、各階段晉升培訓(xùn)
五、公平的晉升體制:
中國(guó)平安國(guó)際金融中心提供公開透明的薪酬和晉升制度。
晉升有兩條道路:
1、專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師路線;
2、組織發(fā)展路線。
這兩條路線可以自由選擇,根據(jù)自己的情況和意愿,可以主做一條路線,也可以兩條路線一起走,非常的人性化。對(duì)于所有員工只要指標(biāo)達(dá)成便可以直接晉升,不受職位數(shù)量限制。
六、福利保障:
考慮到人才發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)性,本理財(cái)顧問創(chuàng)業(yè)計(jì)劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險(xiǎn)、養(yǎng)老公積金,長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。
第12篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)：
1、區(qū)域市場(chǎng)的開拓、完成區(qū)域市場(chǎng)銷售渠道的建立及管理；
2、參加當(dāng)?shù)卣箷?huì)，負(fù)責(zé)達(dá)成區(qū)域市場(chǎng)的銷售任務(wù)，達(dá)成銷售額目標(biāo)；
3、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，制定市場(chǎng)策略及實(shí)施計(jì)劃；
4、上級(jí)安排的其他工作。
職位要求：
1、大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限，市場(chǎng)營(yíng)銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2、市場(chǎng)嗅覺敏銳，有較強(qiáng)的獨(dú)立開拓市場(chǎng)能力；
3、有團(tuán)隊(duì)合作精神，致力于安防行業(yè)發(fā)展，對(duì)通訊類產(chǎn)品有一定了解者；
4、頭腦聰穎，思維敏捷，溝通表達(dá)能力強(qiáng)，能腳踏實(shí)地，吃苦耐勞，不怕挫折，渴望成功；
公司為員工提供（福利待遇）：
1、完善的保險(xiǎn)制度：五險(xiǎn)+公積金；
2、定期旅游；
3、規(guī)范的假期制度：法律規(guī)定的公休假日及婚假、產(chǎn)假等法定休假，并按規(guī)定享受帶薪年休假；
4、為員工提供各種培訓(xùn)，幫助員工快速成長(zhǎng)；
崗位要求：
學(xué)歷要求：高中
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年經(jīng)驗(yàn)
