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第1篇 保險業(yè)務管理崗位職責
職責描述:
1.有效整合公司互聯(lián)網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉化有效客戶;
2.對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;
3.參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;
4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶,并妥善管理客戶資料;
5、管理團隊。
任職要求:
1.金融行業(yè)背景,金融類、投資類相關專業(yè),全日制本科及以上學歷背景;
2.具有壽險經驗,如具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品等擁有相關產品銷售經驗者優(yōu)先;
3.性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力;
4.業(yè)務推動能力強,具備一定的語言文字表達能力及談判能力;
5.工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網金融行業(yè)長期發(fā)展;
6.工作壓力承受能力較大。
第2篇 保險業(yè)務管理崗位職責任職要求
職責描述:
1、貫徹落實總部業(yè)務管理各項制度;
2、結合全年業(yè)務目標，制定銷售工作計劃，分解、下達及追蹤銷售業(yè)務目標，推動業(yè)務目標落實;
3、保險業(yè)務人員的績效考核、績效改善等的建立與執(zhí)行;
4、負責日常業(yè)務數(shù)據(jù)錄入，編制業(yè)務數(shù)據(jù)報表;
5、對業(yè)務達成進行數(shù)據(jù)分析，并形成定期或不定期的業(yè)務報告;
6、收集銷售隊伍需求，同業(yè)資訊，與市場部配合，致力于業(yè)務達成;
7、完成領導交辦的其他事項。
任職要求:
1、本科及以上學歷，保險、金融、市場營銷等相關專業(yè);
2、3年以上保險行業(yè)經歷;
3、思維活躍，學習能力強，熟練掌握word、excel、ppt等office等辦公軟件;
4、具有良好的職業(yè)操守，溝通能力強，具備良好的團隊合作意識，能夠承受一定的工作壓力;
5、熟悉保險業(yè)務管理工作流程及工作內容。
保險業(yè)務管理崗位
