第1篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過(guò)各類渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;
2.對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,有效把握客戶實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
3.參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶,并妥善管理客戶資料;
5、管理團(tuán)隊(duì)。
任職要求:
1.金融行業(yè)背景,金融類、投資類相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷背景;
2.具有壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn),如具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識(shí),如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等擁有相關(guān)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.性格開(kāi)朗,具備較強(qiáng)的計(jì)劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;
4.業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),具備一定的語(yǔ)言文字表達(dá)能力及談判能力;
5.工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展;
6.工作壓力承受能力較大。
第2篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
1、貫徹落實(shí)總部業(yè)務(wù)管理各項(xiàng)制度;
2、結(jié)合全年業(yè)務(wù)目標(biāo)，制定銷售工作計(jì)劃，分解、下達(dá)及追蹤銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)，推動(dòng)業(yè)務(wù)目標(biāo)落實(shí);
3、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的績(jī)效考核、績(jī)效改善等的建立與執(zhí)行;
4、負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入，編制業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表;
5、對(duì)業(yè)務(wù)達(dá)成進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并形成定期或不定期的業(yè)務(wù)報(bào)告;
6、收集銷售隊(duì)伍需求，同業(yè)資訊，與市場(chǎng)部配合，致力于業(yè)務(wù)達(dá)成;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，保險(xiǎn)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);
2、3年以上保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷;
3、思維活躍，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，熟練掌握word、excel、ppt等office等辦公軟件;
4、具有良好的職業(yè)操守，溝通能力強(qiáng)，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，能夠承受一定的工作壓力;
5、熟悉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理工作流程及工作內(nèi)容。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理崗位
