理財(cái)助理顧問崗位職責(zé)（十一篇）

發(fā)布時(shí)間：2023-12-27 18:28:10 查看人數(shù)：46

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理財(cái)助理顧問崗位職責(zé)

第1篇理財(cái)助理顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、對客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、全面了解客戶需求,進(jìn)行綜合分析,針對分析結(jié)果借助公司平臺進(jìn)行產(chǎn)品的促成交易,為個(gè)人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務(wù);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

職位要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

3、市場拓展能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

4、有較強(qiáng)的服務(wù)意識,善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境;

5、具備基金、證券、保險(xiǎn)從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國家職業(yè)資格二級rfp中任一證優(yōu)先。

6、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

第2篇助理財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1,主要協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)管理公司的財(cái)務(wù)統(tǒng)籌、管理工作;健全公司核算和管理體系;

2.協(xié)助投融資等項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查,進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析與預(yù)測,提供分析意見;

3.掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況,擬訂、規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案;

4.完善財(cái)務(wù)管理系統(tǒng),建立健全科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系、預(yù)結(jié)算體系和財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理體系,滿足企業(yè)的內(nèi)控要求;

5.參與企業(yè)與政府、中介機(jī)構(gòu)、銀行、稅務(wù)、工商等相關(guān)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的政府公共關(guān)系的協(xié)調(diào)與聯(lián)系;

任職資格:

1、會計(jì)、金融、財(cái)務(wù)管理等專業(yè),985或211學(xué)校統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,持有注冊會計(jì)師或高級會計(jì)師資格;

2、熟悉會計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)管理、相關(guān)法律法規(guī),熟練掌握高級財(cái)務(wù)管理軟件和辦公軟件;

3、8年以上財(cái)務(wù)經(jīng)理管理工作經(jīng)驗(yàn),誠信廉潔,責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

4、具備優(yōu)秀的人際溝通能力和語言表達(dá)能力、財(cái)務(wù)分析能力和果斷的執(zhí)行能力;

5、擁有團(tuán)隊(duì)管理能力與優(yōu)秀的各部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力

第3篇機(jī)構(gòu)理財(cái)部業(yè)務(wù)助理崗位職責(zé)內(nèi)容

1.處理部門行政事務(wù)。

2.各理財(cái)產(chǎn)品的文書制作,宣傳資料準(zhǔn)備及協(xié)助宣傳。

3.協(xié)助投資經(jīng)理做好各理財(cái)產(chǎn)品的檔案整理及客戶關(guān)系管理。

第4篇助理財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

助理財(cái)務(wù)經(jīng)理中銀投資有限公司中銀投資有限公司,中銀基本要求:

—身體健康,品行端正,無不良違法違紀(jì)行為;

—有會計(jì)從業(yè)資格或統(tǒng)計(jì)證

—具有1-3年從事財(cái)會、稅務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

—熟練掌握中國會計(jì)準(zhǔn)則,并能合理準(zhǔn)確運(yùn)用;

—工作嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心,積極主動(dòng);

—思路清晰,條理清楚,做事有效率,并具有良好的溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

—具備良好的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力,能夠熟練使用word、excel、powerpoint等常用辦公軟件;

崗位職責(zé):

一、負(fù)責(zé)編制公司的合并報(bào)表和各類財(cái)務(wù)報(bào)表及不定期報(bào)告;

二、負(fù)責(zé)向上級、公司內(nèi)部其他部門提供所需的會計(jì)數(shù)據(jù);

三、負(fù)責(zé)處理多家機(jī)構(gòu)的帳務(wù)和報(bào)表工作,協(xié)助處理相關(guān)稅務(wù)工作;

四、協(xié)助向有關(guān)部/司取得入帳所需的資料及文件;

五、負(fù)責(zé)處理公司的傳票、記帳工作;

六、負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行會計(jì)檔案管理工作;

七、整理及更新或有負(fù)債的記錄;

八、協(xié)助編制預(yù)算,并提供項(xiàng)目經(jīng)營核算及考核分析所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù);

九、負(fù)責(zé)審核行政費(fèi)用報(bào)銷及分?jǐn)偣ぷ?

十、協(xié)助維護(hù)計(jì)算機(jī)會計(jì)軟件靜態(tài)數(shù)據(jù)的更新和測試會計(jì)軟件的各項(xiàng)功能;

十一、完成部門或總裁室指派的其它工作。

第5篇銀行理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.加強(qiáng)陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護(hù),包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;

3.負(fù)責(zé)財(cái)富類產(chǎn)品銷售與個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財(cái)咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財(cái)富類產(chǎn)品、針對性的提供個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃方案并提供專屬理財(cái)服務(wù);

4.負(fù)責(zé)參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務(wù)工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實(shí)工作等。

第6篇助理財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

助理財(cái)務(wù)經(jīng)理中銀投資有限公司中銀投資有限公司,中銀基本要求:

—身體健康,品行端正,無不良違法違紀(jì)行為;

—有會計(jì)從業(yè)資格或統(tǒng)計(jì)證

—具有1-3年從事財(cái)會、稅務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

—熟練掌握中國會計(jì)準(zhǔn)則,并能合理準(zhǔn)確運(yùn)用;

—工作嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心,積極主動(dòng);

—思路清晰,條理清楚,做事有效率,并具有良好的溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

—具備良好的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力,能夠熟練使用word、excel、powerpoint等常用辦公軟件;

崗位職責(zé):

一、負(fù)責(zé)編制公司的合并報(bào)表和各類財(cái)務(wù)報(bào)表及不定期報(bào)告;

二、負(fù)責(zé)向上級、公司內(nèi)部其他部門提供所需的會計(jì)數(shù)據(jù);

三、負(fù)責(zé)處理多家機(jī)構(gòu)的帳務(wù)和報(bào)表工作,協(xié)助處理相關(guān)稅務(wù)工作;

四、協(xié)助向有關(guān)部/司取得入帳所需的資料及文件;

五、負(fù)責(zé)處理公司的傳票、記帳工作;

六、負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行會計(jì)檔案管理工作;

七、整理及更新或有負(fù)債的記錄;

八、協(xié)助編制預(yù)算,并提供項(xiàng)目經(jīng)營核算及考核分析所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù);

九、負(fù)責(zé)審核行政費(fèi)用報(bào)銷及分?jǐn)偣ぷ?

十、協(xié)助維護(hù)計(jì)算機(jī)會計(jì)軟件靜態(tài)數(shù)據(jù)的更新和測試會計(jì)軟件的各項(xiàng)功能;

十一、完成部門或總裁室指派的其它工作。

第7篇理財(cái)規(guī)劃師經(jīng)理助理崗位職責(zé)

“中國太平”是隸屬于國務(wù)院的國有控股金融保險(xiǎn)集團(tuán), 是我國第一家跨國金融保險(xiǎn)集團(tuán)公司

1929年始創(chuàng)于上海,1956 年移師海外專營壽險(xiǎn)業(yè)務(wù),曾是中國近現(xiàn)代史上實(shí)力最強(qiáng)、規(guī)模最大、市場份額最多的民族保險(xiǎn)企業(yè)之一,也是現(xiàn)今中國保險(xiǎn)市場上經(jīng)營時(shí)間最長和品牌歷史最悠久的中資壽險(xiǎn)公司之一。

2001 年 11 月,中國保險(xiǎn)(控股)有限公司(2009 年 6 月更名為中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)公司,簡稱“中國太平”)以“太平人壽”名義,全面恢復(fù)經(jīng)營國內(nèi)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。復(fù)業(yè)后的“太平人壽”是我國第六家全國性壽險(xiǎn)公司,

目前,公司注冊資本金 37.3億元人民幣,總部設(shè)在上海。截至 2009 年底,公司已在國內(nèi) 27 個(gè)省、自治區(qū)和直轄市開設(shè) 34 家分公司和 700 余家三、四級機(jī)構(gòu),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國。復(fù)業(yè)以來,太平人壽始終堅(jiān)持以價(jià)值為導(dǎo)向,走內(nèi)涵式發(fā)展之路,企業(yè)實(shí)力和品牌競爭力大幅提升,已經(jīng)成為中國壽險(xiǎn)市場的中堅(jiān)力量。2003 年至 2008 年,公司連續(xù)六年獲得惠譽(yù)國際 bbb+評級。

2007 年至 2009 年連續(xù)三年躋身“中國企業(yè) 500強(qiáng)”和“中國服務(wù)業(yè)企業(yè) 500 強(qiáng)”。在 2009 亞洲保險(xiǎn)業(yè)競爭力排行榜中,太平人壽位列第 9,排名大幅上升,凸顯出公司日益強(qiáng)大的品牌價(jià)值

職位要求

1. 專科以上(含?？?學(xué)歷,不限專業(yè)、不要求工作經(jīng)驗(yàn);

2. 有卓越的目標(biāo)、能堅(jiān)持、喜歡挑戰(zhàn)的工作、有一定抗壓能力;

3. 學(xué)習(xí)能力強(qiáng),普通話好

有過銷售經(jīng)歷或?qū)I銷、人力資源、管理類感興趣者優(yōu)先。

公司為經(jīng)營北京高端市場,專門打造一支80后由大學(xué)生組織的專業(yè)化理財(cái)規(guī)劃團(tuán)隊(duì),每年投入上百萬用于專業(yè)化培訓(xùn)和輔導(dǎo),新上崗伙伴通過初試復(fù)試后會獲得一個(gè)寶貴的崗前培訓(xùn)名額,參加并通過崗前培訓(xùn)后可以順利辦理入職,入司后有長達(dá)兩個(gè)月的銜接專業(yè)培訓(xùn)使大學(xué)不同專業(yè)的同學(xué)可以盡快熟悉崗位。

第8篇金融理財(cái)助理崗位職責(zé)

我們這邊是中國人壽保險(xiǎn)公司墾利區(qū)支公司,目前招聘的職位有人事專員,經(jīng)理助理,行政管理,以及金融理財(cái)顧問等人才。中國人壽創(chuàng)業(yè)者的搖籃,期待您的加入。

第9篇理財(cái)業(yè)務(wù)助理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、業(yè)務(wù)運(yùn)營工作的銷售支持;

2、交易單據(jù)以及合同的核對、提報(bào)和管理;

3、大客戶商務(wù)談判的會務(wù)協(xié)調(diào)與安排,其他客戶服務(wù)的支持工作;

4、高端活動(dòng)、峰會及產(chǎn)品類電話會議的記錄與英文翻譯工作;

5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜(諸如財(cái)務(wù)報(bào)銷、行程安排等)。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科學(xué)歷,有良好的英文聽說和翻譯能力;

2、有1年左右運(yùn)營行政或商務(wù)助理或數(shù)據(jù)整理類工作經(jīng)驗(yàn)或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn);