基金項目經(jīng)理助理崗位職責(zé)（5篇范文）

發(fā)布時間：2023-06-15 21:10:04 查看人數(shù)：47

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目錄
第1篇基金項目經(jīng)理助理崗位職責(zé) 第2篇基金項目經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求第3篇私募基金項目經(jīng)理崗位職責(zé) 第4篇投資基金項目經(jīng)理崗位職責(zé) 第5篇投資/基金項目經(jīng)理廣州崗位職責(zé)職位要求

基金項目經(jīng)理助理崗位職責(zé)

第1篇基金項目經(jīng)理助理崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:

配合基金項目經(jīng)理完成項目初期的調(diào)查、組織立項材料、盡調(diào)

要求:

1、金融、財會、法律相關(guān)專業(yè),或從事醫(yī)療、醫(yī)藥多年工作經(jīng)驗。

2、熟練使用辦公軟件

3、積極的心態(tài)。可適應(yīng)短期出差。

雙休,法定節(jié)假日

第2篇基金項目經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2．負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作；

3．負(fù)責(zé)對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；

4．根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

5．完成公司制定的銷售目標(biāo)；

6．根據(jù)公司的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

崗位要求：

職位要求：

1．?？萍耙陨蠈W(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)或財經(jīng)院校營銷專業(yè)，證券、保險及私人銀行等從業(yè)人員；

2．5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

3．良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4．具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5．強烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6．為人誠實守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識；

7．充分認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀，愿意與公司共同發(fā)展；

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第3篇私募基金項目經(jīng)理崗位職責(zé)

必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!重要的事情說三遍!!

基金經(jīng)理職責(zé):

1、對證券,期貨市場進(jìn)行跟蹤研究;

2、從基本面、價值投資的角度進(jìn)行行業(yè)和個股研究;;

4、對并購、定增、陽光私募產(chǎn)品進(jìn)行盡調(diào),時刻關(guān)注業(yè)績良好的陽光私募產(chǎn)品;

5、對表現(xiàn)良好的產(chǎn)品進(jìn)行深度調(diào)研并引入產(chǎn)品池;

6、持續(xù)觀察產(chǎn)品池內(nèi)產(chǎn)品,對業(yè)績持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的產(chǎn)品引入核心產(chǎn)品池;

7、視市場情況,擇機對產(chǎn)品進(jìn)行推介發(fā)行。

第4篇投資基金項目經(jīng)理崗位職責(zé)

1、積極拓展尋求項目來源,儲備項目資源;

2、進(jìn)行項目的篩選、接洽、談判,負(fù)責(zé)項目進(jìn)展情況的跟蹤與聯(lián)絡(luò);

3、搜集、整理相關(guān)資料,進(jìn)行項目的初期分析,以及項目評估;

4、挖掘和引導(dǎo)客戶需求,通過談判引導(dǎo)客戶接受我司投資模式和理念;

5、進(jìn)行項目考察和盡職調(diào)查,準(zhǔn)備相關(guān)考察報告、盡職調(diào)查報告及投資分析報告,包括行業(yè)及市場分析、建立財務(wù)估值模型、財務(wù)預(yù)測、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計等,完成盡職調(diào)查報告、投資建議書等;

6、通過相關(guān)談判確定各方面具備投資發(fā)行條件。

任職資格

1、金融類、投資管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。

2、具有1年以上基金、投資銀行、信托、投資咨詢等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗。

3、熟悉私募股權(quán)基金的融資技巧及策略、私募股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素。

4、掌握私募股權(quán)投資基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險防范。

5、擅于開拓進(jìn)取,具備較豐富的社會資源、項目儲備;

6、具有豐富的項目評價、盡職調(diào)查、投資結(jié)構(gòu)設(shè)計、報告撰寫經(jīng)驗,有獨立完成的成功投資項目;

7、具備團(tuán)隊精神和獨立工作的能力, 可同時處理多項任務(wù)。

8、有基金管理公司工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有客戶資源及渠道者優(yōu)先;有注冊會計師資格者優(yōu)先考慮。

第5篇投資/基金項目經(jīng)理廣州崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：