基金銷售業(yè)務崗位職責（16篇范文）

第1篇 基金銷售業(yè)務崗位職責

崗位職責:

1、 負責高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;

2、 負責完成公司下達的機構及客戶資源開發(fā)的任務目標;

3、 根據客戶需求為客戶定制合理的資產配置方案并向客戶提供投資建議; 4、完成其他銷售相關工作;

崗位要求:

1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業(yè)的工作經歷;

2、有私人銀行、券商等經驗者優(yōu)先; 3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先; 4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;

第2篇 美子基金公司招銷售助理崗位職責職位要求

職責描述：

1、負責所轄區(qū)域內的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進行渠道客戶的維護；

2、根據公司整體策略，進行所轄區(qū)域內公司公募基金、專戶產品的推廣；

3、根據公司要求，每日有效拜訪渠道達到一定數量，保質保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產品特點等工作；

4、根據行業(yè)監(jiān)管要求，合法合規(guī)地開展營銷活動。

職位要求：

1、專業(yè)不限，?？萍耙陨蠈W歷；

2、工作細心、認真、積極、執(zhí)行能力強；

3、有責任心、能吃苦耐勞；

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年以下

第3篇 基金銷售總監(jiān)崗位職責

崗位職責:

1.根據公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執(zhí)行;

2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

3.負責推動各團隊經理對理財顧問和理財經理的招募與甄選、輔導與管理;

4. 對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領導匯報;

5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;

6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的績效考核;

7.處理客戶投訴。

任職資格:

1.大專以上學歷,擁有5年金融行業(yè)工作經驗,其中3年以上團隊管理經驗;

2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;

3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;

4.強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的談判技巧;

5.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6.能力突出者,條件可適當放寬。

第4篇 國企基金公司招銷售助理崗位職責職位要求

職責描述：

主要職責：

1、負責所轄區(qū)域內的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進行渠道客戶的維護；

2、根據公司整體策略，進行所轄區(qū)域內公司公募基金、專戶產品的推廣；

3、根據公司要求，每日有效拜訪渠道達到一定數量，保質保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產品特點等工作；

4、根據行業(yè)監(jiān)管要求，合法合規(guī)地開展營銷活動。

職位要求：

1、專業(yè)不限，?？萍耙陨蠈W歷；

2、工作細心、認真、積極、執(zhí)行能力強；

3、有責任心、能吃苦耐勞；

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經驗

第5篇 私募基金銷售總監(jiān)崗位職責

私募基金銷售總監(jiān) 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 1、根據公司的基金產品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。

2、維護投資人關系,組織協調相關會議,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;

3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經驗;

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議;

任職資格:

1、 五年以上的金融銷售行業(yè)帶團經驗及管理經理,本科以上學歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;

2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;

3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經驗者優(yōu)先;

4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

第6篇 基金銷售專員崗位職責

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍；

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

第7篇 基金銷售代表崗位職責職位要求

崗位職責：

1、負責開發(fā)高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議；

2、負責銷售公司各種理財產品，根據客戶實際情況，推薦不同風險的產品；

3、負責配合營銷部門開展各項推廣活動，為客戶提供詳細的解釋和說明；4、通過各類市場活動和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；

職位要求：

1、大專及以上學歷；

2、兩年以上基金等理財產品的銷售經驗；

3、具備各類金融產品的相關知識，如私募、信托，資管產品等；

4、性格開朗，具有良好的溝通協調能力；

5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第8篇 基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責

工作職責:

1、負責類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶;

2、深入挖掘渠道客戶的產品需求,推動項目及金融產品及衍生產品的合作;

3、制定項目及產品推廣方案;

4、負責對客戶的產品培訓;

5、協助客戶的產品風控及項目過會工作

6、熟悉海外金融產品

崗位需求:

1、經濟、金融、法律等相關專業(yè)本科及以上學歷;

2、出色的溝通能力;

3、5年以上工作經驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產管理機構二級市場相關經驗

4、有豐富的國內信托、資管、pe、二級市場、私募等機構合作資源;

5、熟悉海外資產配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。

第9篇 基金銷售崗位工作職責

1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃,并完成銷售目標;

2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護,向客戶提供專業(yè)投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓,不斷提高銷售人員的業(yè)務能力;

4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

第10篇 基金銷售總經理崗位職責

基金銷售總經理 崗位職責:1、帶領團隊開發(fā)拓展目標客戶,維護現有客戶關系,推廣基金產品,積極完成任務指標;

2、負責與客戶的談判和溝通,深入了解客戶的投資需求,制訂市場營銷策略,設計符合市場和客戶需求的租賃模式和方案;

3、收集、分析、研究行業(yè)市場信息及企業(yè)動態(tài),統(tǒng)籌各項目的營銷談判、管理等日常工作;

4、承擔基金及相關業(yè)務產品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。

任職資格:

1)40周歲及以下,具有金融、經濟、財務、法律或相關專業(yè)本科及以上學歷。

2)具有5年(含)以上基金或銀行工作經驗,具備一定的團隊管理經驗;

3)專業(yè)能力突出,責任心和創(chuàng)新意識強,有創(chuàng)新進取精神和較強的抗壓能力。

4)具備良好的人際溝通、市場營銷能力,優(yōu)秀的英文口頭表達能力。

5)熟悉國家金融政策,熟悉基金相關和金融相關法律法規(guī),遵紀守法、敬業(yè)愛崗、恪守職業(yè)道德,無不良行為。

崗位職責:1、帶領團隊開發(fā)拓展目標客戶,維護現有客戶關系,推廣基金產品,積極完成任務指標;

2、負責與客戶的談判和溝通,深入了解客戶的投資需求,制訂市場營銷策略,設計符合市場和客戶需求的租賃模式和方案;

3、收集、分析、研究行業(yè)市場信息及企業(yè)動態(tài),統(tǒng)籌各項目的營銷談判、管理等日常工作;

4、承擔基金及相關業(yè)務產品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。

任職資格:

1)40周歲及以下,具有金融、經濟、財務、法律或相關專業(yè)本科及以上學歷。

2)具有5年(含)以上基金或銀行工作經驗,具備一定的團隊管理經驗;

3)專業(yè)能力突出,責任心和創(chuàng)新意識強,有創(chuàng)新進取精神和較強的抗壓能力。

4)具備良好的人際溝通、市場營銷能力,優(yōu)秀的英文口頭表達能力。

5)熟悉國家金融政策,熟悉基金相關和金融相關法律法規(guī),遵紀守法、敬業(yè)愛崗、恪守職業(yè)道德,無不良行為。

第11篇 基金銷售總經理崗位職責職位要求

崗位職責：

1、根據公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以各分公司為核心制定并執(zhí)行當地市場中期、長期開發(fā)策略；

2、依據總體發(fā)展需要，管理和領導分部團隊建設，提升各團隊成員的綜合素質和專業(yè)水平；

3、負責制定各分公司的銷售管理制度，帶動和激勵各團隊完成銷售任務；

4、指導制定整體年度、季度、月度銷售計劃，完成公司下達的年度人物指標。

5、宣傳和實踐公司企業(yè)文化，增強團隊凝聚力，保證核心骨干的穩(wěn)定；

6、定期收集相關行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息，分析當地市場發(fā)展趨勢，為公司重大決策提供支持。

職位要求：

1、本科以上學歷，市場營銷、金融、管理類等相關專業(yè)；

2、具有5年以上金融從業(yè)經驗，3年以上金融行業(yè)管理經驗，對高端客戶有豐富的管理經驗；

3、熟悉國內領先第三方理財公司的團隊管理模式；對理財行業(yè)的發(fā)展趨勢有深刻認識。

4、有豐富的行業(yè)人脈資源；有開拓、填補空白市場的能力。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-10年

第12篇 基金銷售渠道崗位職責

基金渠道銷售 1、協助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。

2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。

3、 開發(fā)新的跨境產品和投資機會。

4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

5、 制定并完成有關的銷售目標 1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位

2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經驗,或產品經理崗位經驗

3、 與中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等機構有良好關系網

4、 與目標客戶和存續(xù)客戶有實際來往經驗者優(yōu)先,其中包括進行分行培訓、產品推介以及為客戶提供支持服務

5、 需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達能力

6、 能適應頻繁出差以推廣業(yè)務

7、 具有團隊合作精神。 1、協助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。

2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。

3、 開發(fā)新的跨境產品和投資機會。

4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

5、 制定并完成有關的銷售目標

第13篇 基金電話銷售崗位職責

職位描述:

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產品的介紹,給客戶提供財富管理服務;

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經驗優(yōu)先,可接受應屆生;

2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰(zhàn)高薪者;

4、有金融行業(yè)工作經驗者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

第14篇 基金銷售顧問崗位職責職位要求

職責描述：

工作內容：1 負責開拓目標市場，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行的理財產品，服務于公司客戶，為客戶提供全面理財服務

2 積極收集、登記并整理客戶信息，并建立完備的客戶檔案，有針對性的做好客戶的日常維護工作

3 幫助客戶理解投資常識，根據客戶需求向客戶提供專業(yè)投資理財建議與規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標

4 嚴格遵守公司相關制度規(guī)定

5 參加公司會議，培訓等各項活動

職位要求：形象較好，談吐得體，親和力強，積極，陽光，開朗，具有良好的禮儀素養(yǎng)。

工作時間：早九晚六中午11:30-13:00休息

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第15篇 基金渠道銷售崗位職責

基金渠道銷售 1、協助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。

2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。

3、 開發(fā)新的跨境產品和投資機會。

4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

5、 制定并完成有關的銷售目標 1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位

2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經驗,或產品經理崗位經驗

3、 與中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等機構有良好關系網

4、 與目標客戶和存續(xù)客戶有實際來往經驗者優(yōu)先,其中包括進行分行培訓、產品推介以及為客戶提供支持服務

5、 需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達能力

6、 能適應頻繁出差以推廣業(yè)務

7、 具有團隊合作精神。 1、協助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。

2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。

3、 開發(fā)新的跨境產品和投資機會。

4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

5、 制定并完成有關的銷售目標

第16篇 基金銷售經理崗位職責職位要求

崗位職責：

1、根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務；

2、根據業(yè)務要求開發(fā)新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類基金產品；

3、完成公司制定的銷售目標；

職位要求：

1、本科以上學歷，經濟、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、有私募基金從業(yè)背景；

3、2年以上金融產品銷售工作經驗及良好的工作業(yè)績；

4、持有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先；

5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨立開發(fā)潛在客戶的能力；

6、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經驗