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第1篇 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.根據(jù)部門發(fā)展目標(biāo)和市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃,按要求開(kāi)展業(yè)務(wù),搜集客戶信息、完成客戶需求溝通、促成保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。完成公司下達(dá)的業(yè)績(jī)收入指標(biāo);
2.按照客戶要求按時(shí)完成方案設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)安排、協(xié)助索賠等工作,參與培訓(xùn)和客戶咨詢,維護(hù)客戶關(guān)系,提高客戶服務(wù)質(zhì)量,提高客戶滿意度;
3.負(fù)責(zé)經(jīng)手業(yè)務(wù)項(xiàng)目的立項(xiàng)、組織實(shí)施、傭金收取、資料歸檔等,并確保項(xiàng)目操作符合監(jiān)管部門和公司相關(guān)合規(guī)要求;
4.高級(jí)別的應(yīng)聘者入職后需要獨(dú)立并指導(dǎo)低級(jí)別員工完成市場(chǎng)拓展工作,實(shí)現(xiàn)年度市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入目標(biāo);
5.持續(xù)學(xué)習(xí),關(guān)注和掌握國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究客戶需求,積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),不斷提升商務(wù)和技術(shù)能力;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1.專業(yè):石油石化、保險(xiǎn)及其他相關(guān)專業(yè)
2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
3.年限:2年及以上保險(xiǎn)市場(chǎng)拓展工作經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或者保險(xiǎn)公司工作經(jīng)驗(yàn)
第2篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.根據(jù)部門發(fā)展目標(biāo)和市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃,按要求開(kāi)展業(yè)務(wù),搜集客戶信息、完成客戶需求溝通、促成保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。完成公司下達(dá)的業(yè)績(jī)收入指標(biāo);
2.按照客戶要求按時(shí)完成方案設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)安排、協(xié)助索賠等工作,參與培訓(xùn)和客戶咨詢,維護(hù)客戶關(guān)系,提高客戶服務(wù)質(zhì)量,提高客戶滿意度;
3.負(fù)責(zé)經(jīng)手業(yè)務(wù)項(xiàng)目的立項(xiàng)、組織實(shí)施、傭金收取、資料歸檔等,并確保項(xiàng)目操作符合監(jiān)管部門和公司相關(guān)合規(guī)要求;
4.高級(jí)別的應(yīng)聘者入職后需要獨(dú)立并指導(dǎo)低級(jí)別員工完成市場(chǎng)拓展工作,實(shí)現(xiàn)年度市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入目標(biāo);
5.持續(xù)學(xué)習(xí),關(guān)注和掌握國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究客戶需求,積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),不斷提升商務(wù)和技術(shù)能力;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1.專業(yè):石油石化、保險(xiǎn)及其他相關(guān)專業(yè)
2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
3.年限:2年及以上保險(xiǎn)市場(chǎng)拓展工作經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或者保險(xiǎn)公司工作經(jīng)驗(yàn)
第3篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)
業(yè)務(wù)主管(保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司) 安然納米 山東安然納米實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,安然納米,安然納米 一、職責(zé)
1、調(diào)研保險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品情況、負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品庫(kù)、新產(chǎn)品分析,產(chǎn)品對(duì)比分析;
2、負(fù)責(zé)尋找合適的保險(xiǎn)公司進(jìn)行產(chǎn)品的對(duì)接、洽談;
3、與各合作單位保持聯(lián)絡(luò),商定各種合作模式及合作方案;
4、負(fù)責(zé)與合作單位的合同起草、協(xié)商、擬定、簽署等工作,合作協(xié)議的合規(guī)性檢查及風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明;
5、負(fù)責(zé)部門的協(xié)議管理、業(yè)務(wù)檔案管理,業(yè)務(wù)合規(guī)性管理,提出業(yè)務(wù)發(fā)展可行性建議;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。
二、要求:
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者可放寬至大專學(xué)歷;金融或保險(xiǎn)專業(yè)優(yōu)先
2、3年以上保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗(yàn);有壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;有與保險(xiǎn)公司產(chǎn)品對(duì)接經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、具有制作風(fēng)險(xiǎn)管理建議書(shū)、保險(xiǎn)建議書(shū),撰寫風(fēng)險(xiǎn)查勘、評(píng)估報(bào)告能力;熟練制作保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)相關(guān)技術(shù)性文件,熟練招投標(biāo)工作及相關(guān)文件的技術(shù)審核;
4、熟悉項(xiàng)目處理流程、條款、處理技巧;具有較好的漢語(yǔ)寫作功底,熟悉公文處理流程;能正確處理各種工作關(guān)系;
3、具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力;善于學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,作風(fēng)務(wù)實(shí);
注:以下情況人才優(yōu)先考慮:
1.家庭困難、生活拮據(jù),能夠吃苦耐勞;
2.有成功欲望并渴望事業(yè)平臺(tái)。
第4篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)及職位要求
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人是基于投保人的利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人職位要求
1.掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí)；
2.熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品特別相關(guān)的專業(yè)知識(shí)；
3.具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；
4.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力及分析判斷能力；
6.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)
1.發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險(xiǎn)需求，爭(zhēng)取成為客戶認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人；
2.對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
3.針對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案，其核心為保險(xiǎn)方案；
4.協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險(xiǎn)采購(gòu)，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案；
5.協(xié)助客戶辦理投保、繳費(fèi)等手續(xù)；
6.審核保險(xiǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單等技術(shù)文件；
7.對(duì)客戶保險(xiǎn)相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn)，告知保險(xiǎn)方案內(nèi)容、被保險(xiǎn)人義務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)案方式、保險(xiǎn)公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險(xiǎn)事宜；
8.發(fā)生保險(xiǎn)事故后，協(xié)助客戶報(bào)案、收集報(bào)案材料、查勘現(xiàn)場(chǎng)、代表客戶與保險(xiǎn)公司談判等；
9.日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作。
第5篇 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)組織完成或配合其他部門完成新意法人系統(tǒng)、頂點(diǎn)柜臺(tái)系統(tǒng)、頂點(diǎn)cif系統(tǒng)相關(guān)測(cè)試,以及交易所、證券登記結(jié)算公司、各基金公司組織的測(cè)試等工作,并確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)上線后的平穩(wěn)運(yùn)行;
2、負(fù)責(zé)對(duì)日常變動(dòng)的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置或修改的內(nèi)容進(jìn)行整理登記、設(shè)置或修改,以確保常規(guī)交易、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置和刷新的及時(shí)、準(zhǔn)確;
3、負(fù)責(zé)同各存管銀行保持良好的溝通合作,解決投資者日常出現(xiàn)的三方存管業(yè)務(wù)問(wèn)題;
4、根據(jù)業(yè)務(wù)制度的規(guī)定,準(zhǔn)確完成需總部進(jìn)行操作的各特殊業(yè)務(wù)操作、審批、復(fù)核等;
5、對(duì)日常業(yè)務(wù)及各業(yè)務(wù)系統(tǒng)所發(fā)生問(wèn)題的進(jìn)行匯總,并提出解決問(wèn)題方案,同時(shí)不斷督促、了解系統(tǒng)升級(jí)信息,確保系統(tǒng)功能不斷完善。
任職資格:
1、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷;
2、具有扎實(shí)的金融證券相關(guān)知識(shí),有團(tuán)隊(duì)合作精神、認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng);具備較強(qiáng)的風(fēng)控意識(shí);
3、熟悉證券公司、基金公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)者優(yōu)先,包括但不限于交易系統(tǒng)、法人系統(tǒng)、資管系統(tǒng)、代銷系統(tǒng)等。
第6篇 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
1. 向香港總公司匯報(bào)
2. 負(fù)責(zé)公司融資/融券業(yè)務(wù)拓展
3. 負(fù)責(zé)中國(guó)內(nèi)地(主要是華南地區(qū))互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)客戶的開(kāi)拓與客戶關(guān)系維護(hù);
4. 做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)高凈值客戶,為客戶提供適合的金融理財(cái)產(chǎn)品;
5. 制定銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;
6. 建立和管理銷售隊(duì)伍,規(guī)范銷售流程,帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo);
7. 配合其他合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理、清算、交易等部門的流程和政策, 完善銷售戰(zhàn)略
任職資格:
1. 大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2. 6年以上證券、銀行等相關(guān)行業(yè)經(jīng)歷,3年以上產(chǎn)品銷售和銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
3、投資銀行貴賓理財(cái)中心或個(gè)人銀行銷售人員優(yōu)先考慮;
4、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券期貨業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)或銷售經(jīng)驗(yàn),且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;
5、熟悉衍生品產(chǎn)品交易的條款和善于分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展;
6、具備出色的團(tuán)隊(duì)管理能力
7. 溝通和表達(dá)能力特強(qiáng)
8. 工作經(jīng)驗(yàn)稍不足的,可考慮擔(dān)任銷售經(jīng)理的職位
工作經(jīng)驗(yàn)稍不足的,可考慮擔(dān)任銷售經(jīng)理的職位 職位描述:
1. 向香港總公司匯報(bào)
2. 負(fù)責(zé)公司融資/融券業(yè)務(wù)拓展
3. 負(fù)責(zé)中國(guó)內(nèi)地(主要是華南地區(qū))互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)客戶的開(kāi)拓與客戶關(guān)系維護(hù);
4. 做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)高凈值客戶,為客戶提供適合的金融理財(cái)產(chǎn)品;
5. 制定銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;
6. 建立和管理銷售隊(duì)伍,規(guī)范銷售流程,帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo);
7. 配合其他合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理、清算、交易等部門的流程和政策, 完善銷售戰(zhàn)略
任職資格:
1. 大學(xué)專科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2. 6年以上證券、銀行等相關(guān)行業(yè)經(jīng)歷,3年以上產(chǎn)品銷售和銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
3、投資銀行貴賓理財(cái)中心或個(gè)人銀行銷售人員優(yōu)先考慮;
4、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券期貨業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)或銷售經(jīng)驗(yàn),且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;
5、熟悉衍生品產(chǎn)品交易的條款和善于分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展;
6、具備出色的團(tuán)隊(duì)管理能力
7. 溝通和表達(dá)能力特強(qiáng)
8. 工作經(jīng)驗(yàn)稍不足的,可考慮擔(dān)任銷售經(jīng)理的職位
