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股權(quán)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)(5篇范文)

發(fā)布時間:2023-07-19 09:25:01 查看人數(shù):47

股權(quán)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

第1篇 股權(quán)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 為中高凈值客戶量身訂做各類資產(chǎn)配置計劃;

2、 邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動;

3、 定期與合作客戶進行溝通,推薦優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類基金項目;

4、 按規(guī)定準(zhǔn)時參加公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓(xùn)等活動;

5、 嚴(yán)格有效的自我時間安排,配合公司開拓多種營銷渠道,確??蛻糍Y源使用質(zhì)量;

6、 明確的工作量化體系管理, 每月按階段性確保準(zhǔn)時完成個人崗位業(yè)績考核目標(biāo)等。

職位要求:

1、3年以上同崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;

3、 經(jīng)濟、金融、營銷及管理類大專及以上學(xué)歷;

4、嚴(yán)格遵守相關(guān)政策流程,并保證所有流程合規(guī)操作;

5、品格誠實守信,有服務(wù)意識和靈活熟練的談判技巧;

6、熱愛私募股權(quán)投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期發(fā)展。

第2篇 股權(quán)銷售精英崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

崗位職能

1、負(fù)責(zé)高端財富管理產(chǎn)品的銷售,負(fù)責(zé)集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執(zhí)行,負(fù)責(zé)財富管理中心的人員管理;

2、開發(fā)高端客戶群體,根據(jù)客戶的特定需求幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;

3、圍繞高凈值客戶的金融需求,組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、負(fù)責(zé)為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財管理咨詢和服務(wù),維護和進一步擴展長期穩(wěn)定的客戶群體;

5、日常團隊業(yè)務(wù)管理,協(xié)助團隊成員業(yè)務(wù)促成,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職位要求

1、8年以上金融行業(yè)(個人財富方向)工作經(jīng)驗,本科以上學(xué)歷;

2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富;

3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布,有一定客戶資源;

4、能夠組建并管理營銷團隊,有一定市場拓展經(jīng)驗和營銷活動策劃經(jīng)驗;

5、有證券、保險、理財師等資格證書優(yōu)先。

工作時間:朝九晚六,做五休二

崗位要求:

學(xué)歷要求:不限

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:不限

第3篇 新三板股權(quán)銷售崗位職責(zé)

1、在金融行業(yè),通過顧問式銷售,準(zhǔn)確了解客戶需求,呈現(xiàn)達(dá)觀產(chǎn)品和服務(wù)的價值;

2、根據(jù)公司市場戰(zhàn)略,獨立開發(fā)客戶,尋找銷售機會,對客戶進行需求引導(dǎo)與溝通,從而推動銷售項目的實施;

3、達(dá)成銷售業(yè)績,最終完成月度季度和年度銷售指標(biāo);

4、善于進行銷售各個階段的精細(xì)化管理,對項目進行有效推進;

5、及時收集客戶的反饋,競爭對手的市場動態(tài),協(xié)助公司制定對應(yīng)市場策略;

任職資格:

1. 中專以上學(xué)歷;

2. 2年以上銷售經(jīng)驗,有金融行業(yè)資源尤佳;

3. 具備良好產(chǎn)品演示、銷售技巧和談判能力,執(zhí)行力強;

4. 具備一定的市場分析及判斷能力;

5. 有良好的職業(yè)道德,具有主動的客戶服務(wù)與市場開拓意識;

6. 具有良好的團隊合作精神,勤奮、踏實,善于學(xué)習(xí)與思考。

第4篇 新三板股權(quán)銷售崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開發(fā)維護核心國內(nèi)資金端客戶(一級、二級、新三板市場等機構(gòu)),為私募融資的股權(quán)類項目對接投資人

2、熟悉境內(nèi)資本市場投資人情況,熟悉私募融資股權(quán)類項目的發(fā)行和銷售

3、研究分析典型人民幣融資、中概股回歸、新三板定增等案例

職位要求:

1、對a股市場熟悉,具有股票研究或銷售1年以上工作經(jīng)驗

2、細(xì)致負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,良好的團隊協(xié)作意識,以及積極進取的學(xué)習(xí)精神

工作時間:朝九晚六做五休二

崗位要求:

學(xué)歷要求:大專

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:1年經(jīng)驗

第5篇 股權(quán)銷售崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 為中高凈值客戶量身訂做各類資產(chǎn)配置計劃;

2、 邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動;

3、 定期與合作客戶進行溝通,推薦優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類基金項目;

4、 按規(guī)定準(zhǔn)時參加公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓(xùn)等活動;

5、 嚴(yán)格有效的自我時間安排,配合公司開拓多種營銷渠道,確??蛻糍Y源使用質(zhì)量;

6、 明確的工作量化體系管理, 每月按階段性確保準(zhǔn)時完成個人崗位業(yè)績考核目標(biāo)等。

職位要求:

1、3年以上同崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;

3、 經(jīng)濟、金融、營銷及管理類大專及以上學(xué)歷;

4、嚴(yán)格遵守相關(guān)政策流程,并保證所有流程合規(guī)操作;

5、品格誠實守信,有服務(wù)意識和靈活熟練的談判技巧;

6、熱愛私募股權(quán)投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期發(fā)展。

股權(quán)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)(5篇范文)

崗位職責(zé):1、 為中高凈值客戶量身訂做各類資產(chǎn)配置計劃;2、 邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動;3、 定期與合作客戶進行溝通,推薦優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類基金項目;4、 按規(guī)定準(zhǔn)…
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