基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責(zé)（十二篇）

發(fā)布時(shí)間：2024-11-29 查看人數(shù)：70

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基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責(zé)

第1篇基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)類開拓第三方理財(cái)公司、私募、投行資管等渠道客戶;

2、深入挖掘渠道客戶的產(chǎn)品需求,推動(dòng)項(xiàng)目及金融產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品的合作;

3、制定項(xiàng)目及產(chǎn)品推廣方案;

4、負(fù)責(zé)對(duì)客戶的產(chǎn)品培訓(xùn);

5、協(xié)助客戶的產(chǎn)品風(fēng)控及項(xiàng)目過會(huì)工作

6、熟悉海外金融產(chǎn)品

崗位需求:

1、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、出色的溝通能力;

3、5年以上工作經(jīng)驗(yàn),至少3年以上基金、證券、銀行、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)二級(jí)市場相關(guān)經(jīng)驗(yàn)

4、有豐富的國內(nèi)信托、資管、pe、二級(jí)市場、私募等機(jī)構(gòu)合作資源;

5、熟悉海外資產(chǎn)配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。

第2篇基金銷售總監(jiān)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的市場銷售策略,并確保有效執(zhí)行;

2.完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績;

3.負(fù)責(zé)推動(dòng)各團(tuán)隊(duì)經(jīng)理對(duì)理財(cái)顧問和理財(cái)經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

4. 對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé),做好營銷團(tuán)隊(duì)管理工作,并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

5.對(duì)銷售人員定期組織培訓(xùn),并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;

6.幫助團(tuán)隊(duì)成員設(shè)置個(gè)人目標(biāo),完成對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的績效考核;

7.處理客戶投訴。

任職資格:

1.大專以上學(xué)歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動(dòng),有很強(qiáng)的組織能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;

4.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)靈活熟練的談判技巧;

5.強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

6.能力突出者,條件可適當(dāng)放寬。

第3篇基金銷售代表崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和投資建議；

2、負(fù)責(zé)銷售公司各種理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)客戶實(shí)際情況，推薦不同風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品；

3、負(fù)責(zé)配合營銷部門開展各項(xiàng)推廣活動(dòng)，為客戶提供詳細(xì)的解釋和說明；4、通過各類市場活動(dòng)和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷；

2、兩年以上基金等理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)；

3、具備各類金融產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)，如私募、信托，資管產(chǎn)品等；

4、性格開朗，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務(wù)

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第4篇基金銷售崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃,并完成銷售目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù),向客戶提供專業(yè)投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力;

4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng)。

第5篇基金渠道銷售崗位職責(zé)

基金渠道銷售 1、協(xié)助高級(jí)及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃并推動(dòng)產(chǎn)品銷售策略。

2、維護(hù)客戶關(guān)系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財(cái)富公司等的新業(yè)務(wù)。

3、開發(fā)新的跨境產(chǎn)品和投資機(jī)會(huì)。

4、定期為中國大陸境內(nèi)的目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓(xùn)和產(chǎn)品推廣活動(dòng)。

5、制定并完成有關(guān)的銷售目標(biāo) 1、擁有金融、工商管理、市場營銷或相關(guān)學(xué)位

2、擁有3年及以上在基金零售銷售的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),或產(chǎn)品經(jīng)理崗位經(jīng)驗(yàn)

3、與中國大陸的銀行,券商,第三方財(cái)富公司等機(jī)構(gòu)有良好關(guān)系網(wǎng)

4、與目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶有實(shí)際來往經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,其中包括進(jìn)行分行培訓(xùn)、產(chǎn)品推介以及為客戶提供支持服務(wù)

5、需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達(dá)能力

6、能適應(yīng)頻繁出差以推廣業(yè)務(wù)

7、具有團(tuán)隊(duì)合作精神。 1、協(xié)助高級(jí)及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃并推動(dòng)產(chǎn)品銷售策略。

2、維護(hù)客戶關(guān)系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財(cái)富公司等的新業(yè)務(wù)。

3、開發(fā)新的跨境產(chǎn)品和投資機(jī)會(huì)。

4、定期為中國大陸境內(nèi)的目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓(xùn)和產(chǎn)品推廣活動(dòng)。

5、制定并完成有關(guān)的銷售目標(biāo)

第6篇基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開發(fā)新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類基金產(chǎn)品；

3、完成公司制定的銷售目標(biāo)；

職位要求：

1、本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、有私募基金從業(yè)背景；

3、2年以上金融產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗(yàn)及良好的工作業(yè)績；

4、持有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先；

5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨(dú)立開發(fā)潛在客戶的能力；

6、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)

第7篇基金銷售總經(jīng)理崗位職責(zé)

基金銷售總經(jīng)理崗位職責(zé):1、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)拓展目標(biāo)客戶,維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系,推廣基金產(chǎn)品,積極完成任務(wù)指標(biāo);

2、負(fù)責(zé)與客戶的談判和溝通,深入了解客戶的投資需求,制訂市場營銷策略,設(shè)計(jì)符合市場和客戶需求的租賃模式和方案;

3、收集、分析、研究行業(yè)市場信息及企業(yè)動(dòng)態(tài),統(tǒng)籌各項(xiàng)目的營銷談判、管理等日常工作;

4、承擔(dān)基金及相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。

任職資格:

1)40周歲及以下,具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、法律或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2)具有5年(含)以上基金或銀行工作經(jīng)驗(yàn),具備一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

3)專業(yè)能力突出,責(zé)任心和創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng),有創(chuàng)新進(jìn)取精神和較強(qiáng)的抗壓能力。

4)具備良好的人際溝通、市場營銷能力,優(yōu)秀的英文口頭表達(dá)能力。

5)熟悉國家金融政策,熟悉基金相關(guān)和金融相關(guān)法律法規(guī),遵紀(jì)守法、敬業(yè)愛崗、恪守職業(yè)道德,無不良行為。

崗位職責(zé):1、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)拓展目標(biāo)客戶,維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系,推廣基金產(chǎn)品,積極完成任務(wù)指標(biāo);

2、負(fù)責(zé)與客戶的談判和溝通,深入了解客戶的投資需求,制訂市場營銷策略,設(shè)計(jì)符合市場和客戶需求的租賃模式和方案;

3、收集、分析、研究行業(yè)市場信息及企業(yè)動(dòng)態(tài),統(tǒng)籌各項(xiàng)目的營銷談判、管理等日常工作;

4、承擔(dān)基金及相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。

任職資格:

1)40周歲及以下,具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、法律或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2)具有5年(含)以上基金或銀行工作經(jīng)驗(yàn),具備一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

3)專業(yè)能力突出,責(zé)任心和創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng),有創(chuàng)新進(jìn)取精神和較強(qiáng)的抗壓能力。

4)具備良好的人際溝通、市場營銷能力,優(yōu)秀的英文口頭表達(dá)能力。

5)熟悉國家金融政策,熟悉基金相關(guān)和金融相關(guān)法律法規(guī),遵紀(jì)守法、敬業(yè)愛崗、恪守職業(yè)道德,無不良行為。

第8篇基金銷售顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

工作內(nèi)容：1 負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，服務(wù)于公司客戶，為客戶提供全面理財(cái)服務(wù)

2 積極收集、登記并整理客戶信息，并建立完備的客戶檔案，有針對(duì)性的做好客戶的日常維護(hù)工作

3 幫助客戶理解投資常識(shí)，根據(jù)客戶需求向客戶提供專業(yè)投資理財(cái)建議與規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)

4 嚴(yán)格遵守公司相關(guān)制度規(guī)定

5 參加公司會(huì)議，培訓(xùn)等各項(xiàng)活動(dòng)

職位要求：形象較好，談吐得體，親和力強(qiáng)，積極，陽光，開朗，具有良好的禮儀素養(yǎng)。

工作時(shí)間：早九晚六中午11:30-13:00休息

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第9篇基金銷售業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺(tái)資源完成私募基金銷售業(yè)績;

2、負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的機(jī)構(gòu)及客戶資源開發(fā)的任務(wù)目標(biāo);

3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議; 4、完成其他銷售相關(guān)工作;

崗位要求:

1、本科以上學(xué)歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;

2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先; 4、公司實(shí)行合伙人制度,良好的平臺(tái)資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;

第10篇基金銷售總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以各分公司為核心制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅?、長期開發(fā)策略；

2、依據(jù)總體發(fā)展需要，管理和領(lǐng)導(dǎo)分部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升各團(tuán)隊(duì)成員的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平；

3、負(fù)責(zé)制定各分公司的銷售管理制度，帶動(dòng)和激勵(lì)各團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)；

4、指導(dǎo)制定整體年度、季度、月度銷售計(jì)劃，完成公司下達(dá)的年度人物指標(biāo)。

5、宣傳和實(shí)踐公司企業(yè)文化，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，保證核心骨干的穩(wěn)定；

6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對(duì)手信息、客戶信息，分析當(dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢(shì)，為公司重大決策提供支持。

職位要求：

1、本科以上學(xué)歷，市場營銷、金融、管理類等相關(guān)專業(yè)；

2、具有5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3年以上金融行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)高端客戶有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉國內(nèi)領(lǐng)先第三方理財(cái)公司的團(tuán)隊(duì)管理模式；對(duì)理財(cái)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)有深刻認(rèn)識(shí)。

4、有豐富的行業(yè)人脈資源；有開拓、填補(bǔ)空白市場的能力。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-10年

第11篇私募基金銷售總監(jiān)崗位職責(zé)

私募基金銷售總監(jiān) 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點(diǎn),利用多種渠道和市場活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認(rèn)可并認(rèn)購基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)法律文件。

2、維護(hù)投資人關(guān)系,組織協(xié)調(diào)相關(guān)會(huì)議,挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,擴(kuò)大基金銷售面和銷售深度;

3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、匯總機(jī)構(gòu)客戶信息和金融市場最新資訊、對(duì)基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;

任職資格:

1、五年以上的金融銷售行業(yè)帶團(tuán)經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;

2、性格開朗、具有較強(qiáng)的管理能力,積極向上,工作嚴(yán)謹(jǐn),計(jì)劃性強(qiáng),善于分析思考問題,有責(zé)任心;

3、有從事信托、基金、保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、抗壓能力強(qiáng)、較強(qiáng)的帶隊(duì)能力。

第12篇基金銷售專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；