第1篇 理財銷售專員崗位職責
1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；
4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；
5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；
6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
第2篇 綜合金融理財銷售經(jīng)理崗位職責
【工作職責】
1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
【職位要求】
1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 ,金融、經(jīng)濟專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。
2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。
3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。
5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
第3篇 高端理財銷售崗位職責
高端理財銷售崗位 - 負責開拓及管理本外幣理財業(yè)務,渠道開發(fā),向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;
- 了解并熟識銀行的產(chǎn)品和服務,對銀行各項業(yè)務進行交叉營銷;
- 及時了解宏觀經(jīng)濟的形勢,掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù),為客戶提供及時、準確的金融資訊;
- 參加各類業(yè)務培訓,不斷提高個人業(yè)務知識和綜合素質(zhì)。
- 負責開拓及管理本外幣理財業(yè)務,渠道開發(fā),向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;
- 了解并熟識銀行的產(chǎn)品和服務,對銀行各項業(yè)務進行交叉營銷;
- 及時了解宏觀經(jīng)濟的形勢,掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù),為客戶提供及時、準確的金融資訊;
- 參加各類業(yè)務培訓,不斷提高個人業(yè)務知識和綜合素質(zhì)。
第4篇 金融理財電話銷售崗位職責
性別:不限
崗位職責:
崗位職責:1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。任職資格:1、?？萍耙陨蠈W歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗;5、具有良好的公關策劃與實施能力;6、具有良好的書面表達能力。
第5篇 理財銷售代表崗位職責
理財顧問 銷售代表 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;
2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;
3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;
5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。
任職資格:
1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;
3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗;
5、具有良好的公關策劃與實施能力;
6、具有良好的書面表達能力。
第6篇 理財電話銷售崗位職責
職位描述:
1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;
2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財富管理服務;
3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;
4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;
5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。
職位要求:
1、有電話銷售經(jīng)驗優(yōu)先,可接受應屆生;
2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;
3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰(zhàn)高薪者;
4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。
第7篇 金融理財產(chǎn)品銷售專員崗位職責
1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；
4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；
5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；
6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
第8篇 理財銷售顧問崗位職責要求
職位描述：
一、職位要求：
1、21—40周歲，1年及以上工作經(jīng)驗；
2、學歷：大專及以上，本科、碩士優(yōu)先；
3、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、財務、教師、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、有良好的溝通交流能力，語言表達能力較強，學習能力強；
5、有強烈的上進心，積極性高；
6、有良好的道德品質(zhì)，能持之以恒，能敬業(yè)愛業(yè)。
二、崗位職責：
1、銀行業(yè)務：:無抵押貸款，個人企業(yè)信用貸款，存款，信用卡，儲蓄卡。
2、財產(chǎn)業(yè)務：車輛保險，企業(yè)財產(chǎn)險，產(chǎn)品，建筑，責任險，家庭財產(chǎn)險
3、人壽保險：子女教育，意外醫(yī)療，團體保險，工傷，醫(yī)療，重疾，萬能保險，，養(yǎng)老分紅險
4、投資理財，中小企業(yè)投資融資，平安證券
5、平安好車、平安好房
根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確?？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩?。
通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標
三、崗位描述：
1、中國平安優(yōu)才計劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專項培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化，專業(yè)化，國際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。
2、優(yōu)才將是平安在未來5年內(nèi)高速發(fā)展的主力軍，人才的培養(yǎng)是平安最重要的戰(zhàn)略規(guī)劃。加盟平安，成為優(yōu)才，你將和一批高素質(zhì)、高學歷、專業(yè)性強的精英們一起創(chuàng)造財富，實現(xiàn)自己的人生價值！
四、職業(yè)規(guī)劃：公司提供公平、公正、公開的晉升通道；
五、自由的工作時間：五天工作制，周末雙休，彈性工作，周一至周五每天上午8:30-10:30早會時間，其他時間可自行安排掌控。
六、福利待遇：
1、訓練津貼（5.4k）+ 業(yè)務提成、達成津貼、季度獎、綜合金融服務金、續(xù)年度服務津貼、繼續(xù)率獎金、增才獎金，養(yǎng)老金等多達28項（上不封頂）
2、入司即享有意外保險、住院醫(yī)療保險等綜合保障
3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補貼
4、任職5周年以上享有長期養(yǎng)老津貼
5、平安大學金融學院，享受終身免費金融理財培訓，全心打造職業(yè)經(jīng)理人
優(yōu)才計劃相比較于其他崗位更注重應聘者的學歷和管理經(jīng)驗等硬標準，關注點是人才的綜合素質(zhì)，并有明確的晉升路線：
管理路線： 優(yōu)才—業(yè)務主任—高級主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)
上班時間：周末雙休制，按國家法定節(jié)假日執(zhí)行，每天上班時間：8：30-10:30，其余時間自由支配
第9篇 銷售/理財顧問/大客戶銷售崗位職責要求
職位描述：
技能要求：
資產(chǎn)管理，投資者關系
職位條件:
1、年齡20—30周歲，具有良好的團隊協(xié)作能力，有很強的工作責任心，能承受一定的工作壓力;
2、歡迎具有良好的心理素質(zhì)以及良好的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
3、歡迎具有在汽車/證券期貨/銀行/保險/銷售等金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、對電話營銷有濃厚的興趣，敢于挑戰(zhàn)高薪，有良好的學習能力和服務意識;
5、 我們拒絕“安于現(xiàn)狀”、而不求進取的人；
6、學歷要求本科及以上。
7、要求形象好，氣質(zhì)佳，談吐大方，注重禮儀；
工作內(nèi)容:
1、負責公司產(chǎn)品的市場開拓，完成公司制定的業(yè)績指標；
2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務，解答客戶問題;針對客戶不同投資需求，提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務溝通;
3、負責客戶的接待、信息咨詢，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判；
4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；
5、公司領導交辦的其他的事項。
收入及福利待遇：
1、固定底薪+傭金提成+獎金+社保+旅游+晉升;
2、享有長期團隊管理、營銷知識，技能等專業(yè)培訓;績優(yōu)人員享有公司年度業(yè)績分紅;
3、每月一次考核晉升加入公司管理團隊，普通職員-銷售經(jīng)理-團隊經(jīng)理-市場總監(jiān);
4、工作時間周一至周五9:00-18:00 周六日雙休，國家法定節(jié)假日休息;
專業(yè)培訓 ：
1、新人培訓:崗前培訓+專業(yè)知識培訓+營銷技巧培訓.
2、晉升培訓:經(jīng)營管理培訓+團隊管理培訓;
3、享受公司免費金融大講堂理財培訓，全心打造職業(yè)經(jīng)理人;
4、不定期可享受公司邀請金融大咖做理財培訓。
第10篇 保險理財銷售崗位職責
基金/信托/保險/理財顧問/銷售 北京高晟財富金融信息服務有限公司 北京高晟財富金融信息服務有限公司,高晟金服,高晟 1.根據(jù)公司的經(jīng)營目標,策劃營銷活動;
2.組織并策劃高級營銷活動,如投資沙龍和投資項目講座等;
3.有良好的資源整合和對外合作意識,配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進行外部合作方的拓展,開發(fā)并維護公司與相關機構、企業(yè)的合作關系;
4.有基金從業(yè)資質(zhì),另外有保險從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先
任職資格:
1.大專以上學歷,市場營銷、金融等相關專業(yè);
2.三年以上相關工作經(jīng)驗,同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先,銀行私人銀行部、證券公司理財部或市場部業(yè)務負責人優(yōu)先;
3.具有一定的金融產(chǎn)品和服務的專業(yè)知識,擁有良好的機構營銷技能; 4.較強的團隊建設、管理、培養(yǎng)等能力,良好的溝通、協(xié)作能力,具有較強的社會活動能力,較強的市場策劃能力;較強的創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。
第11篇 銀行理財銷售顧問崗位職責
銀行理財綜合金融銷售顧問職責描述:
1、負責公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務工作，完成各項銷售指標;
2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行，提高產(chǎn)品品牌力;
3、維護已有客戶關系，并不斷拓展新客戶，開拓新市場;
4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息，為公司的發(fā)展提供建設性建議。
5、完成上級領導布置的其它工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)，形象氣質(zhì)佳;
2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗;
3、具有親和力、較強的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神
4、能吃苦耐勞，有上進心，抗壓能力強，能承受較大的工作壓力;
第12篇 理財銷售主管崗位職責
理財主管-團隊主管-銷售主管-銷售經(jīng)理 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 崗位職責 :
1、分類管理所轄機構的日常事務,解決問題;
2、執(zhí)行營業(yè)部標準化運營制度、根據(jù)實際情況完善客戶服務流程及制度;
3、負責區(qū)域內(nèi)所轄機構市場同業(yè)數(shù)據(jù)的收集及研究;
4、跟蹤區(qū)域內(nèi)所轄機構的業(yè)務進展,分析經(jīng)營狀況;
5、管理銷售人員(6-10人團隊)完成銷售目標。
職位要求:
1、大專及以上學歷;
2、一年以上業(yè)務策劃、銷售方案建設經(jīng)驗;
3、2~3年團隊管理經(jīng)驗或銷售(含電銷及直銷)管理經(jīng)驗;
4、熟練運用各種數(shù)據(jù)分析軟件,熟悉公司各部門運營流程,熟悉門店的各項規(guī)章制度;
5、對各類金融法律有一定的了解;
6.、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。
