第1篇 理財(cái)銷售專員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；
3、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析；
5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
第2篇 綜合金融理財(cái)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)
【工作職責(zé)】
1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
【職位要求】
1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 ,金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。
2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考,有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。
3、具有較強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
4、有團(tuán)隊(duì)精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。
5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
第3篇 高端理財(cái)銷售崗位職責(zé)
高端理財(cái)銷售崗位 - 負(fù)責(zé)開拓及管理本外幣理財(cái)業(yè)務(wù),渠道開發(fā),向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案;
- 了解并熟識(shí)銀行的產(chǎn)品和服務(wù),對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營(yíng)銷;
- 及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì),掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù),為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的金融資訊;
- 參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)和綜合素質(zhì)。
- 負(fù)責(zé)開拓及管理本外幣理財(cái)業(yè)務(wù),渠道開發(fā),向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案;
- 了解并熟識(shí)銀行的產(chǎn)品和服務(wù),對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營(yíng)銷;
- 及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì),掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù),為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的金融資訊;
- 參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)和綜合素質(zhì)。
第4篇 金融理財(cái)電話銷售崗位職責(zé)
性別:不限
崗位職責(zé):
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。任職資格:1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;6、具有良好的書面表達(dá)能力。
第5篇 理財(cái)銷售代表崗位職責(zé)
理財(cái)顧問 銷售代表 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;
6、具有良好的書面表達(dá)能力。
第6篇 理財(cái)電話銷售崗位職責(zé)
職位描述:
1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財(cái)意向的客戶到公司;
2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財(cái)以及理財(cái)產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財(cái)富管理服務(wù);
3.通過多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,及時(shí)掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;
4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場(chǎng),增加銷售渠道;
5.與客戶保持良好溝通,做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度。
職位要求:
1、有電話銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;
2、形象良好,溝通能力強(qiáng),有親和力與較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神;
3、對(duì)金融理財(cái)有強(qiáng)烈興趣,抗壓能力強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪者;
4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。
第7篇 金融理財(cái)產(chǎn)品銷售專員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；
3、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析；
5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
第8篇 理財(cái)銷售顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
一、職位要求：
1、21—40周歲，1年及以上工作經(jīng)驗(yàn)；
2、學(xué)歷：大專及以上，本科、碩士?jī)?yōu)先；
3、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、財(cái)務(wù)、教師、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、有良好的溝通交流能力，語言表達(dá)能力較強(qiáng)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；
5、有強(qiáng)烈的上進(jìn)心，積極性高；
6、有良好的道德品質(zhì)，能持之以恒，能敬業(yè)愛業(yè)。
二、崗位職責(zé)：
1、銀行業(yè)務(wù)：:無抵押貸款，個(gè)人企業(yè)信用貸款，存款，信用卡，儲(chǔ)蓄卡。
2、財(cái)產(chǎn)業(yè)務(wù)：車輛保險(xiǎn)，企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，產(chǎn)品，建筑，責(zé)任險(xiǎn)，家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)
3、人壽保險(xiǎn)：子女教育，意外醫(yī)療，團(tuán)體保險(xiǎn)，工傷，醫(yī)療，重疾，萬能保險(xiǎn)，，養(yǎng)老分紅險(xiǎn)
4、投資理財(cái)，中小企業(yè)投資融資，平安證券
5、平安好車、平安好房
根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確?？蛻糌?cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。
通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)
三、崗位描述：
1、中國平安優(yōu)才計(jì)劃旨在招募一批具有經(jīng)營(yíng)意識(shí)和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專項(xiàng)培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財(cái)規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化，專業(yè)化，國際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。
2、優(yōu)才將是平安在未來5年內(nèi)高速發(fā)展的主力軍，人才的培養(yǎng)是平安最重要的戰(zhàn)略規(guī)劃。加盟平安，成為優(yōu)才，你將和一批高素質(zhì)、高學(xué)歷、專業(yè)性強(qiáng)的精英們一起創(chuàng)造財(cái)富，實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值！
四、職業(yè)規(guī)劃：公司提供公平、公正、公開的晉升通道；
五、自由的工作時(shí)間：五天工作制，周末雙休，彈性工作，周一至周五每天上午8:30-10:30早會(huì)時(shí)間，其他時(shí)間可自行安排掌控。
六、福利待遇：
1、訓(xùn)練津貼（5.4k）+ 業(yè)務(wù)提成、達(dá)成津貼、季度獎(jiǎng)、綜合金融服務(wù)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎(jiǎng)金、增才獎(jiǎng)金，養(yǎng)老金等多達(dá)28項(xiàng)（上不封頂）
2、入司即享有意外保險(xiǎn)、住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障
3、績(jī)優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補(bǔ)貼
4、任職5周年以上享有長(zhǎng)期養(yǎng)老津貼
5、平安大學(xué)金融學(xué)院，享受終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人
優(yōu)才計(jì)劃相比較于其他崗位更注重應(yīng)聘者的學(xué)歷和管理經(jīng)驗(yàn)等硬標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注點(diǎn)是人才的綜合素質(zhì)，并有明確的晉升路線：
管理路線： 優(yōu)才—業(yè)務(wù)主任—高級(jí)主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)
上班時(shí)間：周末雙休制，按國家法定節(jié)假日?qǐng)?zhí)行，每天上班時(shí)間：8：30-10:30，其余時(shí)間自由支配
第9篇 銷售/理財(cái)顧問/大客戶銷售崗位職責(zé)要求
職位描述：
技能要求：
資產(chǎn)管理，投資者關(guān)系
職位條件:
1、年齡20—30周歲，具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，能承受一定的工作壓力;
2、歡迎具有良好的心理素質(zhì)以及良好的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
3、歡迎具有在汽車/證券期貨/銀行/保險(xiǎn)/銷售等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、對(duì)電話營(yíng)銷有濃厚的興趣，敢于挑戰(zhàn)高薪，有良好的學(xué)習(xí)能力和服務(wù)意識(shí);
5、 我們拒絕“安于現(xiàn)狀”、而不求進(jìn)取的人；
6、學(xué)歷要求本科及以上。
7、要求形象好，氣質(zhì)佳，談吐大方，注重禮儀；
工作內(nèi)容:
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓，完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù)，解答客戶問題;針對(duì)客戶不同投資需求，提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶一對(duì)一的服務(wù)溝通;
3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；
4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時(shí)掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；
5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。
收入及福利待遇：
1、固定底薪+傭金提成+獎(jiǎng)金+社保+旅游+晉升;
2、享有長(zhǎng)期團(tuán)隊(duì)管理、營(yíng)銷知識(shí)，技能等專業(yè)培訓(xùn);績(jī)優(yōu)人員享有公司年度業(yè)績(jī)分紅;
3、每月一次考核晉升加入公司管理團(tuán)隊(duì)，普通職員-銷售經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-市場(chǎng)總監(jiān);
4、工作時(shí)間周一至周五9:00-18:00 周六日雙休，國家法定節(jié)假日休息;
專業(yè)培訓(xùn) ：
1、新人培訓(xùn):崗前培訓(xùn)+專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)+營(yíng)銷技巧培訓(xùn).
2、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理培訓(xùn)+團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn);
3、享受公司免費(fèi)金融大講堂理財(cái)培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人;
4、不定期可享受公司邀請(qǐng)金融大咖做理財(cái)培訓(xùn)。
第10篇 保險(xiǎn)理財(cái)銷售崗位職責(zé)
基金/信托/保險(xiǎn)/理財(cái)顧問/銷售 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 1.根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),策劃營(yíng)銷活動(dòng);
2.組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等;
3.有良好的資源整合和對(duì)外合作意識(shí),配合公司及產(chǎn)品的市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展,開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系;
4.有基金從業(yè)資質(zhì),另外有保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先
任職資格:
1.大專以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷、金融等相關(guān)專業(yè);
2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,銀行私人銀行部、證券公司理財(cái)部或市場(chǎng)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人優(yōu)先;
3.具有一定的金融產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)知識(shí),擁有良好的機(jī)構(gòu)營(yíng)銷技能; 4.較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培養(yǎng)等能力,良好的溝通、協(xié)作能力,具有較強(qiáng)的社會(huì)活動(dòng)能力,較強(qiáng)的市場(chǎng)策劃能力;較強(qiáng)的創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。
第11篇 銀行理財(cái)銷售顧問崗位職責(zé)
銀行理財(cái)綜合金融銷售顧問職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作，完成各項(xiàng)銷售指標(biāo);
2、參與銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，提高產(chǎn)品品牌力;
3、維護(hù)已有客戶關(guān)系，并不斷拓展新客戶，開拓新市場(chǎng);
4、掌握行業(yè)信息以及競(jìng)品的市場(chǎng)信息，為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)，形象氣質(zhì)佳;
2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);
3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神
4、能吃苦耐勞，有上進(jìn)心，抗壓能力強(qiáng)，能承受較大的工作壓力;
第12篇 理財(cái)銷售主管崗位職責(zé)
理財(cái)主管-團(tuán)隊(duì)主管-銷售主管-銷售經(jīng)理 證大大拇指 上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 崗位職責(zé) :
1、分類管理所轄機(jī)構(gòu)的日常事務(wù),解決問題;
2、執(zhí)行營(yíng)業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)制度、根據(jù)實(shí)際情況完善客戶服務(wù)流程及制度;
3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)所轄機(jī)構(gòu)市場(chǎng)同業(yè)數(shù)據(jù)的收集及研究;
4、跟蹤區(qū)域內(nèi)所轄機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)進(jìn)展,分析經(jīng)營(yíng)狀況;
5、管理銷售人員(6-10人團(tuán)隊(duì))完成銷售目標(biāo)。
職位要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、一年以上業(yè)務(wù)策劃、銷售方案建設(shè)經(jīng)驗(yàn);
3、2~3年團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)或銷售(含電銷及直銷)管理經(jīng)驗(yàn);
4、熟練運(yùn)用各種數(shù)據(jù)分析軟件,熟悉公司各部門運(yùn)營(yíng)流程,熟悉門店的各項(xiàng)規(guī)章制度;
5、對(duì)各類金融法律有一定的了解;
6.、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
