- 目錄
第1篇 股權銷售崗位職責
崗位職責:
1、 為中高凈值客戶量身訂做各類資產配置計劃;
2、 邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動;
3、 定期與合作客戶進行溝通,推薦優(yōu)質的股權類基金項目;
4、 按規(guī)定準時參加公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓等活動;
5、 嚴格有效的自我時間安排,配合公司開拓多種營銷渠道,確保客戶資源使用質量;
6、 明確的工作量化體系管理, 每月按階段性確保準時完成個人崗位業(yè)績考核目標等。
職位要求:
1、3年以上同崗位工作經驗優(yōu)先;
2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;
3、 經濟、金融、營銷及管理類大專及以上學歷;
4、嚴格遵守相關政策流程,并保證所有流程合規(guī)操作;
5、品格誠實守信,有服務意識和靈活熟練的談判技巧;
6、熱愛私募股權投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期發(fā)展。
第2篇 股權銷售經理崗位職責
崗位職責:
1、 為中高凈值客戶量身訂做各類資產配置計劃;
2、 邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動;
3、 定期與合作客戶進行溝通,推薦優(yōu)質的股權類基金項目;
4、 按規(guī)定準時參加公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓等活動;
5、 嚴格有效的自我時間安排,配合公司開拓多種營銷渠道,確?？蛻糍Y源使用質量;
6、 明確的工作量化體系管理, 每月按階段性確保準時完成個人崗位業(yè)績考核目標等。
職位要求:
1、3年以上同崗位工作經驗優(yōu)先;
2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;
3、 經濟、金融、營銷及管理類大專及以上學歷;
4、嚴格遵守相關政策流程,并保證所有流程合規(guī)操作;
5、品格誠實守信,有服務意識和靈活熟練的談判技巧;
6、熱愛私募股權投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期發(fā)展。
第3篇 股權銷售精英崗位職責職位要求
職責描述：
崗位職能
1、負責高端財富管理產品的銷售，負責集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執(zhí)行，負責財富管理中心的人員管理；
2、開發(fā)高端客戶群體，根據客戶的特定需求幫助客戶指定資產配置方案并提供投資建議；
3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率；
4、負責為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財管理咨詢和服務，維護和進一步擴展長期穩(wěn)定的客戶群體；
5、日常團隊業(yè)務管理，協(xié)助團隊成員業(yè)務促成，開展業(yè)務培訓。
職位要求
1、8年以上金融行業(yè)（個人財富方向）工作經驗，本科以上學歷；
2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富；
3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；
4、能夠組建并管理營銷團隊，有一定市場拓展經驗和營銷活動策劃經驗；
5、有證券、保險、理財師等資格證書優(yōu)先。
工作時間：朝九晚六，做五休二
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第4篇 新三板股權銷售崗位職責
1、在金融行業(yè),通過顧問式銷售,準確了解客戶需求,呈現(xiàn)達觀產品和服務的價值;
2、根據公司市場戰(zhàn)略,獨立開發(fā)客戶,尋找銷售機會,對客戶進行需求引導與溝通,從而推動銷售項目的實施;
3、達成銷售業(yè)績,最終完成月度季度和年度銷售指標;
4、善于進行銷售各個階段的精細化管理,對項目進行有效推進;
5、及時收集客戶的反饋,競爭對手的市場動態(tài),協(xié)助公司制定對應市場策略;
任職資格:
1. 中專以上學歷;
2. 2年以上銷售經驗,有金融行業(yè)資源尤佳;
3. 具備良好產品演示、銷售技巧和談判能力,執(zhí)行力強;
4. 具備一定的市場分析及判斷能力;
5. 有良好的職業(yè)道德,具有主動的客戶服務與市場開拓意識;
6. 具有良好的團隊合作精神,勤奮、踏實,善于學習與思考。
第5篇 新三板股權銷售崗位職責職位要求
崗位職責：
1、負責開發(fā)維護核心國內資金端客戶（一級、二級、新三板市場等機構），為私募融資的股權類項目對接投資人
2、熟悉境內資本市場投資人情況，熟悉私募融資股權類項目的發(fā)行和銷售
3、研究分析典型人民幣融資、中概股回歸、新三板定增等案例
職位要求：
1、對a股市場熟悉，具有股票研究或銷售1年以上工作經驗
2、細致負責的工作態(tài)度，良好的團隊協(xié)作意識，以及積極進取的學習精神
工作時間：朝九晚六做五休二
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年經驗
