理財銷售專員崗位職責(zé)（16篇范文）

第1篇 理財銷售專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

第2篇 理財銷售代表崗位職責(zé)

理財顧問 銷售代表 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

6、具有良好的書面表達(dá)能力。

第3篇 銷售理財顧問崗位職責(zé)

銷售理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、職位條件:

1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

二、服務(wù)項(xiàng)目:

公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.

2.財產(chǎn)保險:車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,產(chǎn)品保險。

3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。

4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團(tuán)體意外險等

三、專業(yè)培訓(xùn)

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練,新人成長步步高.

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

第4篇 理財銷售顧問崗位職責(zé)

銷售理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、職位條件:

1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

二、服務(wù)項(xiàng)目:

公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.

2.財產(chǎn)保險:車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,產(chǎn)品保險。

3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。

4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團(tuán)體意外險等

三、專業(yè)培訓(xùn)

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練,新人成長步步高.

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

第5篇 綜合金融理財銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 ,金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。

3、具有較強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

4、有團(tuán)隊(duì)精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

第6篇 高端理財銷售崗位職責(zé)

高端理財銷售崗位 - 負(fù)責(zé)開拓及管理本外幣理財業(yè)務(wù),渠道開發(fā),向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個人銀行服務(wù)及方案;

- 了解并熟識銀行的產(chǎn)品和服務(wù),對銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營銷;

- 及時了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢,掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù),為客戶提供及時、準(zhǔn)確的金融資訊;

- 參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高個人業(yè)務(wù)知識和綜合素質(zhì)。

- 負(fù)責(zé)開拓及管理本外幣理財業(yè)務(wù),渠道開發(fā),向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個人銀行服務(wù)及方案;

- 了解并熟識銀行的產(chǎn)品和服務(wù),對銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營銷;

- 及時了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢,掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù),為客戶提供及時、準(zhǔn)確的金融資訊;

- 參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高個人業(yè)務(wù)知識和綜合素質(zhì)。

第7篇 電話銷售理財崗位職責(zé)

職位描述:

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財富管理服務(wù);

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;

2、形象良好,溝通能力強(qiáng),有親和力與較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神;

3、對金融理財有強(qiáng)烈興趣,抗壓能力強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪者;

4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

第8篇 理財銷售顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

一、職位要求：

1、21—40周歲，1年及以上工作經(jīng)驗(yàn)；

2、學(xué)歷：大專及以上，本科、碩士優(yōu)先；

3、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、財務(wù)、教師、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

4、有良好的溝通交流能力，語言表達(dá)能力較強(qiáng)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；

5、有強(qiáng)烈的上進(jìn)心，積極性高；

6、有良好的道德品質(zhì)，能持之以恒，能敬業(yè)愛業(yè)。

二、崗位職責(zé)：

1、銀行業(yè)務(wù)：:無抵押貸款，個人企業(yè)信用貸款，存款，信用卡，儲蓄卡。

2、財產(chǎn)業(yè)務(wù)：車輛保險，企業(yè)財產(chǎn)險，產(chǎn)品，建筑，責(zé)任險，家庭財產(chǎn)險

3、人壽保險：子女教育，意外醫(yī)療，團(tuán)體保險，工傷，醫(yī)療，重疾，萬能保險，，養(yǎng)老分紅險

4、投資理財，中小企業(yè)投資融資，平安證券

5、平安好車、平安好房

根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確?？蛻糌攧?wù)獨(dú)立和金融安全。

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)

三、崗位描述：

1、中國平安優(yōu)才計劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專項(xiàng)培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化，專業(yè)化，國際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。

2、優(yōu)才將是平安在未來5年內(nèi)高速發(fā)展的主力軍，人才的培養(yǎng)是平安最重要的戰(zhàn)略規(guī)劃。加盟平安，成為優(yōu)才，你將和一批高素質(zhì)、高學(xué)歷、專業(yè)性強(qiáng)的精英們一起創(chuàng)造財富，實(shí)現(xiàn)自己的人生價值！

四、職業(yè)規(guī)劃：公司提供公平、公正、公開的晉升通道；

五、自由的工作時間：五天工作制，周末雙休，彈性工作，周一至周五每天上午8:30-10:30早會時間，其他時間可自行安排掌控。

六、福利待遇：

1、訓(xùn)練津貼（5.4k）+ 業(yè)務(wù)提成、達(dá)成津貼、季度獎、綜合金融服務(wù)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎金、增才獎金，養(yǎng)老金等多達(dá)28項(xiàng)（上不封頂）

2、入司即享有意外保險、住院醫(yī)療保險等綜合保障

3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補(bǔ)貼

4、任職5周年以上享有長期養(yǎng)老津貼

5、平安大學(xué)金融學(xué)院，享受終身免費(fèi)金融理財培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人

優(yōu)才計劃相比較于其他崗位更注重應(yīng)聘者的學(xué)歷和管理經(jīng)驗(yàn)等硬標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注點(diǎn)是人才的綜合素質(zhì)，并有明確的晉升路線：

管理路線： 優(yōu)才—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)

上班時間：周末雙休制，按國家法定節(jié)假日執(zhí)行，每天上班時間：8：30-10:30，其余時間自由支配

第9篇 綜合理財銷售崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作,完成各項(xiàng)銷售指標(biāo);

2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行,提高產(chǎn)品品牌力;

3、維護(hù)已有客戶關(guān)系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場;

4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息,為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè),形象氣質(zhì)佳;

2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);

3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神

4、能吃苦耐勞,有上進(jìn)心,抗壓能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力;

第10篇 理財電話銷售崗位職責(zé)

職位描述:

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財富管理服務(wù);

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;

2、形象良好,溝通能力強(qiáng),有親和力與較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神;

3、對金融理財有強(qiáng)烈興趣,抗壓能力強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪者;

4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

第11篇 理財銷售主管崗位職責(zé)

理財主管-團(tuán)隊(duì)主管-銷售主管-銷售經(jīng)理 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 崗位職責(zé) :

1、分類管理所轄機(jī)構(gòu)的日常事務(wù),解決問題;

2、執(zhí)行營業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營制度、根據(jù)實(shí)際情況完善客戶服務(wù)流程及制度;

3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)所轄機(jī)構(gòu)市場同業(yè)數(shù)據(jù)的收集及研究;

4、跟蹤區(qū)域內(nèi)所轄機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)進(jìn)展,分析經(jīng)營狀況;

5、管理銷售人員(6-10人團(tuán)隊(duì))完成銷售目標(biāo)。

職位要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、一年以上業(yè)務(wù)策劃、銷售方案建設(shè)經(jīng)驗(yàn);

3、2~3年團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)或銷售(含電銷及直銷)管理經(jīng)驗(yàn);

4、熟練運(yùn)用各種數(shù)據(jù)分析軟件,熟悉公司各部門運(yùn)營流程,熟悉門店的各項(xiàng)規(guī)章制度;

5、對各類金融法律有一定的了解;

6.、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第12篇 金融理財產(chǎn)品銷售專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

第13篇 銷售/理財顧問/大客戶銷售崗位職責(zé)要求

職位描述：

技能要求：

資產(chǎn)管理，投資者關(guān)系

職位條件:

1、年齡20—30周歲，具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，能承受一定的工作壓力;

2、歡迎具有良好的心理素質(zhì)以及良好的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

3、歡迎具有在汽車/證券期貨/銀行/保險/銷售等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

4、對電話營銷有濃厚的興趣，敢于挑戰(zhàn)高薪，有良好的學(xué)習(xí)能力和服務(wù)意識;

5、 我們拒絕“安于現(xiàn)狀”、而不求進(jìn)取的人；

6、學(xué)歷要求本科及以上。

7、要求形象好，氣質(zhì)佳，談吐大方，注重禮儀；

工作內(nèi)容:

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓，完成公司制定的業(yè)績指標(biāo)；

2、運(yùn)用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財服務(wù)，解答客戶問題;針對客戶不同投資需求，提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務(wù)溝通;

3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；

4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；

5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。

收入及福利待遇：

1、固定底薪+傭金提成+獎金+社保+旅游+晉升;

2、享有長期團(tuán)隊(duì)管理、營銷知識，技能等專業(yè)培訓(xùn);績優(yōu)人員享有公司年度業(yè)績分紅;

3、每月一次考核晉升加入公司管理團(tuán)隊(duì)，普通職員-銷售經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-市場總監(jiān);

4、工作時間周一至周五9:00-18:00 周六日雙休，國家法定節(jié)假日休息;

專業(yè)培訓(xùn) ：

1、新人培訓(xùn):崗前培訓(xùn)+專業(yè)知識培訓(xùn)+營銷技巧培訓(xùn).

2、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理培訓(xùn)+團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn);

3、享受公司免費(fèi)金融大講堂理財培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人;

4、不定期可享受公司邀請金融大咖做理財培訓(xùn)。

第14篇 金融理財電話銷售崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。任職資格:1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;6、具有良好的書面表達(dá)能力。

第15篇 銀行理財銷售顧問崗位職責(zé)

銀行理財綜合金融銷售顧問職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作，完成各項(xiàng)銷售指標(biāo);

2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行，提高產(chǎn)品品牌力;

3、維護(hù)已有客戶關(guān)系，并不斷拓展新客戶，開拓新市場;

4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息，為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)，形象氣質(zhì)佳;

2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);

3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神

4、能吃苦耐勞，有上進(jìn)心，抗壓能力強(qiáng)，能承受較大的工作壓力;

第16篇 保險理財銷售崗位職責(zé)

基金/信托/保險/理財顧問/銷售 北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 1.根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo),策劃營銷活動;

2.組織并策劃高級營銷活動,如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等;

3.有良好的資源整合和對外合作意識,配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展,開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系;

4.有基金從業(yè)資質(zhì),另外有保險從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先

任職資格:

1.大專以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);

2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,銀行私人銀行部、證券公司理財部或市場部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人優(yōu)先;

3.具有一定的金融產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)知識,擁有良好的機(jī)構(gòu)營銷技能; 4.較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培養(yǎng)等能力,良好的溝通、協(xié)作能力,具有較強(qiáng)的社會活動能力,較強(qiáng)的市場策劃能力;較強(qiáng)的創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。