第1篇 基金項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)：
1．負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高端客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2．負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；
3．負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問公司等營(yíng)銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；
4．根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
5．完成公司制定的銷售目標(biāo)；
6．根據(jù)公司的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。
崗位要求：
職位要求：
1．專科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營(yíng)銷專業(yè)，證券、保險(xiǎn)及私人銀行等從業(yè)人員；
2．5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
3．良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4．具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5．強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6．為人誠(chéng)實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)；
7．充分認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀，愿意與公司共同發(fā)展；
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第2篇 投資基金項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)
1、積極拓展尋求項(xiàng)目來(lái)源,儲(chǔ)備項(xiàng)目資源;
2、進(jìn)行項(xiàng)目的篩選、接洽、談判,負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)展情況的跟蹤與聯(lián)絡(luò);
3、搜集、整理相關(guān)資料,進(jìn)行項(xiàng)目的初期分析,以及項(xiàng)目評(píng)估;
4、挖掘和引導(dǎo)客戶需求,通過(guò)談判引導(dǎo)客戶接受我司投資模式和理念;
5、進(jìn)行項(xiàng)目考察和盡職調(diào)查,準(zhǔn)備相關(guān)考察報(bào)告、盡職調(diào)查報(bào)告及投資分析報(bào)告,包括行業(yè)及市場(chǎng)分析、建立財(cái)務(wù)估值模型、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等,完成盡職調(diào)查報(bào)告、投資建議書等;
6、通過(guò)相關(guān)談判確定各方面具備投資發(fā)行條件。
任職資格
1、金融類、投資管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。
2、具有1年以上基金、投資銀行、信托、投資咨詢等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
3、熟悉私募股權(quán)基金的融資技巧及策略、私募股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素。
4、掌握私募股權(quán)投資基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)防范。
5、擅于開拓進(jìn)取,具備較豐富的社會(huì)資源、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備;
6、具有豐富的項(xiàng)目評(píng)價(jià)、盡職調(diào)查、投資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、報(bào)告撰寫經(jīng)驗(yàn),有獨(dú)立完成的成功投資項(xiàng)目;
7、具備團(tuán)隊(duì)精神和獨(dú)立工作的能力, 可同時(shí)處理多項(xiàng)任務(wù)。
8、有基金管理公司工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有客戶資源及渠道者優(yōu)先;有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先考慮。
第3篇 基金項(xiàng)目助理崗位職責(zé)
工作內(nèi)容:
配合基金項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目初期的調(diào)查、組織立項(xiàng)材料、盡調(diào)
要求:
1、金融、財(cái)會(huì)、法律相關(guān)專業(yè),或從事醫(yī)療、醫(yī)藥多年工作經(jīng)驗(yàn)。
2、熟練使用辦公軟件
3、積極的心態(tài)。可適應(yīng)短期出差。
雙休,法定節(jié)假日
第4篇 私募基金項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)
必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!重要的事情說(shuō)三遍!!
基金經(jīng)理職責(zé):
1、對(duì)證券,期貨市場(chǎng)進(jìn)行跟蹤研究;
2、從基本面、價(jià)值投資的角度進(jìn)行行業(yè)和個(gè)股研究;;
4、對(duì)并購(gòu)、定增、陽(yáng)光私募產(chǎn)品進(jìn)行盡調(diào),時(shí)刻關(guān)注業(yè)績(jī)良好的陽(yáng)光私募產(chǎn)品;
5、對(duì)表現(xiàn)良好的產(chǎn)品進(jìn)行深度調(diào)研并引入產(chǎn)品池;
6、持續(xù)觀察產(chǎn)品池內(nèi)產(chǎn)品,對(duì)業(yè)績(jī)持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的產(chǎn)品引入核心產(chǎn)品池;
7、視市場(chǎng)情況,擇機(jī)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行推介發(fā)行。
第5篇 房地產(chǎn)基金項(xiàng)目崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)研究地產(chǎn)行業(yè)政策、開發(fā)地產(chǎn)金融產(chǎn)品。
2、 在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下,負(fù)責(zé)篩選符合公司投資標(biāo)準(zhǔn)的房地產(chǎn)項(xiàng)目資源。
3、 負(fù)責(zé)目標(biāo)項(xiàng)目的盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行項(xiàng)目投資談判,編制投資調(diào)研報(bào)告、投資方案、框架協(xié)議。
4、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的落地、實(shí)施、運(yùn)作,并協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好項(xiàng)目后期管理及退出方案制定。
5、 配合建立與合作方、金融機(jī)構(gòu)等建立良好的工作關(guān)系。
任職資格
1、 國(guó)內(nèi)重點(diǎn)大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、投資、法律、房地產(chǎn)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、 具備3年以上地產(chǎn)方向投融資實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),熟悉相關(guān)法律和政策,擅長(zhǎng)地產(chǎn)金融產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)及投資方案設(shè)計(jì),對(duì)行業(yè)發(fā)展有深入的理解及一定的前瞻性研究。
3、 具備良好的業(yè)務(wù)開拓能力,廣泛的社會(huì)資源及良好的金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系。
4、 具有地產(chǎn)基金、信托公司、資產(chǎn)管理公司、證券公司、房地產(chǎn)公司投融資部門工作經(jīng)驗(yàn)的人士?jī)?yōu)先。
