理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)及職位要求（20篇范文）

第1篇 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)及職位要求

理財(cái)經(jīng)理職位要求

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營銷、保險(xiǎn)及財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，具有廣泛的金融專業(yè)知識(shí)；

2.兩年以上相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5.具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6.為人誠實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)；

7.持有證券、基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證，理財(cái)師資格證、cfp、cfa或cpa等專業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上者優(yōu)先考慮；

8.有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對(duì)高端私人客戶進(jìn)行維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；

2.通過多渠道開發(fā)和維護(hù)客戶，為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù)；

3.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；

4.完成上次領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)；

5.根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)且保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

第2篇 私人理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

私人理財(cái)經(jīng)理 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 1.根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo),策劃營銷活動(dòng);

2.組織并策劃高級(jí)營銷活動(dòng),如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等;

3.有良好的資源整合和對(duì)外合作意識(shí),配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展,開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系;

4.有基金從業(yè)資質(zhì),另外有保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先

任職資格:

1.大專以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);

2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,銀行私人銀行部、證券公司理財(cái)部或市場部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人優(yōu)先;

3.具有一定的金融產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)知識(shí),擁有良好的機(jī)構(gòu)營銷技能; 4.較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培養(yǎng)等能力,良好的溝通、協(xié)作能力,具有較強(qiáng)的社會(huì)活動(dòng)能力,較強(qiáng)的市場策劃能力;較強(qiáng)的創(chuàng)

第3篇 見習(xí)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

見習(xí)理財(cái)經(jīng)理 恒天財(cái)富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤

1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2.對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

職位要求:

1.本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)優(yōu)先;

2.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;喜歡與人打交道,善于公關(guān)社交,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

3.具有良好的高凈值客戶資源優(yōu)先;或從事高端大客戶銷售行業(yè)如海外移民、高端奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、高端定制銷售等3年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)金融行業(yè)感興趣;

4.為人誠信,品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持,抗壓能力強(qiáng);

5.有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

第4篇 理財(cái)營銷經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 帶領(lǐng)理財(cái)團(tuán)隊(duì)開拓市場,達(dá)成團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo);

2、 保證團(tuán)隊(duì)人員編制的健全,人員流失時(shí)主動(dòng)進(jìn)行招聘;

3、 主持團(tuán)隊(duì)晨會(huì),總結(jié)團(tuán)隊(duì)人員的銷售經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)隊(duì)員作業(yè)方向和技巧;

4、 組織本團(tuán)隊(duì)人員培訓(xùn);

5、 團(tuán)隊(duì)人員職業(yè)操守教育。

崗位要求:

1、 大?；蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 二年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、 能夠有效開發(fā)客戶資源;

5、 誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

6、 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長;

第5篇 產(chǎn)品理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶體驗(yàn)負(fù)責(zé);

4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;

3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;

4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶體驗(yàn)負(fù)責(zé);

4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;

3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;

4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

第6篇 理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)顧問不在國內(nèi)崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；

5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)

職位要求：1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，年齡40周歲以下，其他條件特別優(yōu)秀的，對(duì)學(xué)歷和年齡要求可適當(dāng)放寬

2、有3年以上銀行、信托、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)或知名財(cái)富管理公司工作經(jīng)歷，2年以上高凈值客戶營銷經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)；

第7篇 基金理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和投資建議；

2、負(fù)責(zé)銷售公司各種理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)客戶實(shí)際情況，推薦不同風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品；

3、負(fù)責(zé)配合營銷部門開展各項(xiàng)推廣活動(dòng)，為客戶提供詳細(xì)的解釋和說明；

4、通過各類市場活動(dòng)和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；

職位要求：

1、持有基金從業(yè)資格證書；

2、三年以上基金等理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)；

3、具備各類金融產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)，如私募、信托，資管產(chǎn)品等；

4、性格開朗，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務(wù)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第8篇 ppp項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)、法律、工程崗位職責(zé)要求

職位描述：

武漢分公司崗位職責(zé)要求

1、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)項(xiàng)目的ppp項(xiàng)目投融資咨詢業(yè)務(wù)，包括但不限于項(xiàng)目盡職調(diào)查、投融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)測算分析、法律合同體系構(gòu)建、采購文件編制、項(xiàng)目合同談判等工作內(nèi)容；

2、根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃和工作要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施，針對(duì)自身負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量和成本進(jìn)行管理和控制；

3、進(jìn)行項(xiàng)目方案匯報(bào)，與業(yè)主方保持暢通的溝通，維護(hù)公司品牌及客戶關(guān)系；

4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職位要求：

1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)方向?yàn)樨?cái)務(wù)、法律、經(jīng)濟(jì)管理或工程等相關(guān)專業(yè)；

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

3、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書、建造師證書或通過司法考試者優(yōu)先；

4、有工程咨詢、管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢或金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或有ppp項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

5、具備優(yōu)秀的溝通能力及良好的語言和書面表達(dá)能力，掌握與客戶高層溝通的技巧策略和經(jīng)驗(yàn)；

6、具備較強(qiáng)的計(jì)劃、分析、溝通、協(xié)調(diào)和解決問題的能力，能適應(yīng)出差。

第9篇 財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定及實(shí)施；

2、建立和完善本部門管理體系，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合本企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制管理；

3、制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；

4、對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的酬資方式；

5、籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；

6、主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；

7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益；

8、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；

9、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告；

10、定期組織業(yè)務(wù)培順，規(guī)劃本部門職位的設(shè)置和人員配備及日常工作考核評(píng)估；

11、完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

職位要求：

1、教育背景：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷。

2、培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、人力資源管理、經(jīng)濟(jì)法、公 司產(chǎn)品的基本知識(shí)等方面的培訓(xùn)。

3、經(jīng)驗(yàn)：具有汽車行業(yè)4s店或財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

技能技巧:

1、有較全面的財(cái)會(huì)專業(yè)理論知識(shí)、現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度；

2、熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程；

3、參與過較大投資項(xiàng)目的分析、論證和決策；

4、熟悉稅法政策、營運(yùn)分析、成本控制及成本核算；

5、具有豐富的財(cái)務(wù)管理、資金籌劃、融資及資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；

6、良好的口頭及書面文字表達(dá)能力。

待遇：面議

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)

第10篇 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、高中、大專及以上學(xué)歷，基金、保險(xiǎn)、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員優(yōu)先考慮；

2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4、 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5、 強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6、 為人誠實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：中專/中技

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年以下

第11篇 理財(cái)城市經(jīng)理崗位職責(zé)

城市總/副總/團(tuán)隊(duì)總監(jiān)/理財(cái)經(jīng)理 1. 管理層路線-

理財(cái)顧問-高級(jí)理財(cái)顧問-助理理財(cái)經(jīng)理-理財(cái)經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-副總經(jīng)理-城市總-城市合伙人-區(qū)總

2. 個(gè)人精英路線-

理財(cái)顧問-高級(jí)理財(cái)顧問-助理理財(cái)經(jīng)理-理財(cái)經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-私人銀行家 全國一二線城市均需要優(yōu)秀人才,歡迎來聊 1. 管理層路線-

理財(cái)顧問-高級(jí)理財(cái)顧問-助理理財(cái)經(jīng)理-理財(cái)經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-副總經(jīng)理-城市總-城市合伙人-區(qū)總

2. 個(gè)人精英路線-

理財(cái)顧問-高級(jí)理財(cái)顧問-助理理財(cái)經(jīng)理-理財(cái)經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-私人銀行家

第12篇 保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù);

2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);

3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。

職位要求:

1、大專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對(duì)生活有夢(mèng)想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);

3、誠實(shí)守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn);

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

第13篇 團(tuán)隊(duì)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

6、具有良好的書面表達(dá)能力。

第14篇 理財(cái)咨詢經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)協(xié)助部門隊(duì)員與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

薪資水平:基本工資5000元+績效+各項(xiàng)獎(jiǎng)金,月綜合收入8000-15000元。

晉升體系:分管總監(jiān)--公司總經(jīng)理

第15篇 私享理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

2、 通過審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財(cái)務(wù)需求,銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品。

3、 了解最新的產(chǎn)品/市場知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議,并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶。

4、為客戶提供最新的產(chǎn)品/市場信息及其賬戶狀況,以增加使用率和產(chǎn)品滲透率。

5、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。

5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議;。

任資要求:

1、 本科以上學(xué)歷,金融經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 年齡 30 歲(含)以上;

3、 六年以上金融機(jī)構(gòu)貴賓理財(cái)經(jīng)驗(yàn),或三年以上私人銀行理財(cái)經(jīng)驗(yàn);

4、 具備基金從業(yè)資格證。afp,chfp,cfa ,crfa~lv1等證書優(yōu)先。

第16篇 理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

6、具有良好的書面表達(dá)能力。

第17篇 分行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

杭州分行貴賓理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理 中信銀行杭州分行 中信銀行股份有限公司杭州分行,中信銀行杭州分行,中信 崗位描述:推動(dòng)分行全轄個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品體系建設(shè)、貴賓客戶服務(wù)體系建設(shè);制定本行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)營銷目標(biāo)和策略,推動(dòng)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)營銷工作。

崗位要求:年齡35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,從事商業(yè)銀行工作3年以上,擁有基金、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)葟臉I(yè)資格,具有基金、保險(xiǎn)、信托等復(fù)雜型產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、銷售或推動(dòng)經(jīng)驗(yàn);有理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第18篇 事業(yè)部理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)溝通能力及交際技巧,有親和力,有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

第19篇 客服理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)顧問 中國平安客服經(jīng)理 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、基本條件:

(1)年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

(2)學(xué)歷:大專以上;

(3)在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

(4)對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

(5)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

二、專業(yè)培訓(xùn)

中國平安培訓(xùn)體制被譽(yù)為是保險(xiǎn)行業(yè)的黃埔軍校。

當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是由沒有能力的新人,能否通過公司的培訓(xùn),掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。

1、對(duì)未接觸過保險(xiǎn)行業(yè)的同事們,考取保險(xiǎn)行業(yè)資格是第一步,公司提供全方位的保險(xiǎn)資格證的培訓(xùn),3天時(shí)間的培訓(xùn),通過率是99%。希望你不是其中的1%。

2、考取資格后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場上面有強(qiáng)勁的競爭力。

3、公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)一輔導(dǎo),有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

由一張白紙,到專業(yè)的人才,當(dāng)中只要一個(gè)條件,就是你肯努力。

三、職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道,

1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:

管理路線:正式業(yè)務(wù)員->;業(yè)務(wù)主任->; 資深主任->;部門經(jīng)理->;總監(jiān)->;高級(jí)總監(jiān)

2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰。

第20篇 中級(jí)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

中級(jí)理財(cái)經(jīng)理 中永諾信華富投資基金管理(北京)有限公司合肥分公司(關(guān)聯(lián)分公司) 中永諾信華富投資基金管理(北京)有限公司合肥分公司(關(guān)聯(lián)分公司) 崗位內(nèi)容:

1.通過對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、理財(cái)規(guī)劃及投資建議,從而完成銷售目標(biāo);

2.通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等各種方式,有效開發(fā)拓展新客戶,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

3.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為高端客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),維護(hù)與客戶長期的良好關(guān)系。

任職資格:

1.27歲及以上,?？萍耙陨蠈W(xué)歷,金融財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2.3年及以上工作經(jīng)驗(yàn),有金融行業(yè)及銷售類、財(cái)務(wù)咨詢其它專業(yè)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3.具備一定的金融專業(yè)知識(shí),有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn);

4.持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先。