第1篇 綜合金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
綜合金融理財(cái)經(jīng)理 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、能吃苦耐勞
2、有野心,想追求成功
3、發(fā)展空間廣闊
4、上班時(shí)間自由
5、訓(xùn)練津貼+提成,多勞多得,收入多少沒人限制你,由你自己決定
6、能提升個(gè)人的銷售能力和管理能力
7、熟悉金融知識,從事過銀行,證劵、信用卡等業(yè)務(wù)優(yōu)先
第2篇 綜合金融理財(cái)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)
【工作職責(zé)】
1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
【職位要求】
1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 ,金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。
2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考,有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。
3、具有較強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
4、有團(tuán)隊(duì)精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。
5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
第3篇 綜合金融理財(cái)投資經(jīng)理崗位職責(zé)
工作職責(zé)
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、25歲以上,大專以上學(xué)歷(金融專業(yè)優(yōu)先)
2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷,
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識;
5、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先,。
