第1篇 理財(cái)管理師崗位職責(zé)
財(cái)富管理師/大客戶經(jīng)理/高級(jí)理財(cái)經(jīng)理 1、分析高凈值客戶的理財(cái)需求,為高凈值客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;
2、開拓各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,進(jìn)行全方位的資產(chǎn)配置;
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、風(fēng)水沙龍、珠寶鑒賞等),促進(jìn)高端客戶轉(zhuǎn)化;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為高凈值客戶提供專業(yè)服務(wù)。 1、分析高凈值客戶的理財(cái)需求,為高凈值客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;
2、開拓各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,進(jìn)行全方位的資產(chǎn)配置;
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、風(fēng)水沙龍、珠寶鑒賞等),促進(jìn)高端客戶轉(zhuǎn)化;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為高凈值客戶提供專業(yè)服務(wù)。
第2篇 理財(cái)顧問管理崗位職責(zé)
財(cái)富管理-財(cái)富顧問/理財(cái)顧問 1.發(fā)展高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶;
2.為客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;
3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員;
2、經(jīng)紀(jì)類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級(jí)以上資產(chǎn);
二、銀行的理財(cái)或投資配置人員,針對(duì)高凈值銷售;
三、第三方理財(cái)/銀行/信托的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)及產(chǎn)品銷售人員
1.發(fā)展高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶;
2.為客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;
3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員;
2、經(jīng)紀(jì)類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級(jí)以上資產(chǎn);
二、銀行的理財(cái)或投資配置人員,針對(duì)高凈值銷售;
三、第三方理財(cái)/銀行/信托的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)及產(chǎn)品銷售人員
第3篇 管理財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)管理部副總 和立東升 湖南和立東升實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司,和立東升,和立東升 任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)
2.具有豐富的財(cái)務(wù)管理、資金籌劃、融資及資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。具有全面的財(cái)會(huì)專業(yè)理論知識(shí)、熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
3.8年以上房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)
4.熟悉稅法政策、成本控制及成本核算
5.cpa/acca并有四大審計(jì)或稅務(wù)咨詢經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先錄用。
第4篇 酒店管理財(cái)務(wù)崗位職責(zé)任職要求
酒店管理財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
資產(chǎn)管理總監(jiān)/副總監(jiān)(酒店財(cái)務(wù)方向) 富力地產(chǎn)廣州 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司，富力任職要求:
1、 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè);中級(jí)會(huì)計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師等資質(zhì)優(yōu)先;
2、 具有8年以上五星級(jí)酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉酒店財(cái)務(wù)管理模式;
3、 通曉財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、稅務(wù)知識(shí)、掌握法律相關(guān)知識(shí)，具有較強(qiáng)成本管理、風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力;
4、 熟練運(yùn)用會(huì)計(jì)電算化，熟練使用各種酒店財(cái)務(wù)軟件;
5、 具有一定的外部關(guān)系協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理能力;
6、 英文溝通能力優(yōu)秀者優(yōu)先。
第5篇 理財(cái)產(chǎn)品管理崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
1、制定自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)劃，確定產(chǎn)品發(fā)行需求，支撐分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)拓展;
2、理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷宣傳工作;
3、理財(cái)產(chǎn)品后臺(tái)管理(產(chǎn)品成立、兌付等);
4、財(cái)富管理系統(tǒng)管理(系統(tǒng)的新功能需求提出、改造及測(cè)試等相關(guān)工作、系統(tǒng)的日常維護(hù)、監(jiān)控);
5、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，銷售分析與報(bào)送。
6、針對(duì)不同客群制定理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷方案。
任職要求:
1、年齡35歲以下;
2、全日制本科及以上學(xué)歷;
3、2年以上理財(cái)產(chǎn)品研發(fā)及銷售工作經(jīng)驗(yàn);
3、具備市場(chǎng)分析與研判能力，思維活躍，善于創(chuàng)新，能夠制定對(duì)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)劃;
4、服從管理，善于溝通、協(xié)調(diào)，責(zé)任心強(qiáng)，親和力強(qiáng)，執(zhí)行能力強(qiáng)、抗壓能力強(qiáng)。
理財(cái)產(chǎn)品管理崗位
第6篇 管理理財(cái)銷售崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;
2. 完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);
3. 負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的輔導(dǎo)與管理;
4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
5. 根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
6. 完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
任職資格:
1. 本科或以上學(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上工作經(jīng)驗(yàn),有銀行、保險(xiǎn)、信托、證券及第三方理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)、5年以上相關(guān)行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn);
3. 具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);
4. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
5. 具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
6. 強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的談判技巧;
7. 強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
8. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng)。
第7篇 管理理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
管理理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理—管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先【02819】 奕豐金融 奕豐基金銷售有限公司，奕豐 崗位描述
獨(dú)立理財(cái)顧問(independent financial advisers，簡(jiǎn)稱ifa)是獨(dú)立于金融機(jī)構(gòu)(產(chǎn)品提供者)而向客戶提供全方位理財(cái)服務(wù)的第三方專業(yè)人員，收入來源包括金融機(jī)構(gòu)可能提供的傭金和可能向客戶收取的咨詢費(fèi)。獨(dú)立理財(cái)顧問起源于英國(guó)，后在歐美等地得到推廣和普及，近年來開始在中國(guó)出現(xiàn)類似的獨(dú)立理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)。
工作職責(zé)
1.制定理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理制度和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行
2.設(shè)定團(tuán)隊(duì)目標(biāo)，組織設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
3..培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員，確保團(tuán)隊(duì)所有員工明確個(gè)人目標(biāo)及項(xiàng)目進(jìn)度
4.開拓高凈值個(gè)人客戶，為其提供全方位財(cái)富管理服務(wù)，完成個(gè)人目標(biāo)
5.管理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶數(shù)據(jù)
任職要求
1.具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力
2.為人正直誠(chéng)信，具備良好的專業(yè)知識(shí)背景和個(gè)人職業(yè)形象，有親和力，客戶溝通能力，關(guān)系管理能力
3.具有豐富社會(huì)資源和人脈關(guān)系，綜合能力較強(qiáng)，能夠?yàn)楣咀鞒龀掷m(xù)貢獻(xiàn)
4.五年以上客戶服務(wù)或團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，擁有國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
5.了解國(guó)內(nèi)外投資市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考，具備afp、cfp主講培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
為什么選擇奕豐
我們，不只是ifa，更是各大金融機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、獨(dú)立財(cái)務(wù)策劃公司的服務(wù)提供商，為各大合作伙伴提供環(huán)球市場(chǎng)投研分析、全面it支持及奕豐所持有的各地資管牌照下的合規(guī)業(yè)務(wù)服務(wù)。
員工福利
帶薪年假、周末雙休、五險(xiǎn)一金、額外補(bǔ)貼
技能培訓(xùn)、團(tuán)建活動(dòng)、境外培訓(xùn)、出國(guó)機(jī)會(huì)
績(jī)效獎(jiǎng)金、年終獎(jiǎng)金、定期體檢、商業(yè)保險(xiǎn)
正式員工通過專業(yè)牌照考試，公司報(bào)銷費(fèi)用
帶薪培訓(xùn)
奕豐金融集團(tuán)提供為期4-8周的新人培訓(xùn)。培訓(xùn)框架分為50%固定專業(yè)課程、30%個(gè)性化培訓(xùn)及20%投研資訊，培訓(xùn)內(nèi)容包括且不限于金融基礎(chǔ)知識(shí)、投資組合管理、私人財(cái)務(wù)規(guī)劃、個(gè)人品牌打造、客情維護(hù)、講師培訓(xùn)、市場(chǎng)活動(dòng)策劃等軟硬技能。
導(dǎo)師制跟進(jìn)
來自銀行、保險(xiǎn)、券商背景資深人士的及各項(xiàng)專業(yè)牌照持牌人為新人一對(duì)一導(dǎo)師制支持，全面解答關(guān)于客戶、產(chǎn)品及投資市場(chǎng)的各種疑問。奕豐堅(jiān)持以cfp(certified financial planner)的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)每一位ifa顧問，特聘中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)(cicfp)成員為新晉顧問訂制針對(duì)性的培訓(xùn)內(nèi)容，為不同的從業(yè)人員提供針對(duì)性的指導(dǎo)。
投研支持
新加坡香港、上海、深圳四地投研部門每周講解國(guó)內(nèi)及海外資本市場(chǎng)即時(shí)研報(bào)。定期安排香港培訓(xùn)機(jī)會(huì)，與各大境外基金公司基金經(jīng)理深度溝通。
發(fā)展路徑多元化
私人財(cái)務(wù)顧問、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理、專業(yè)培訓(xùn)師、投研部門等多條路徑，視乎同事興趣和能力作出引導(dǎo)
國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)合作伙伴，為同事提供afp、cfp、icfp、cfc、cpb等專業(yè)牌照培訓(xùn)課程，助力同事長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展
全球網(wǎng)絡(luò)
自成立以來，公司發(fā)展迅速。截止2023年11月30日，奕豐集團(tuán)以新加坡總部為基點(diǎn)，分別在馬來西亞、中國(guó)設(shè)立多家分支機(jī)構(gòu)。
奕豐的使命
“慧視全球，投資致富”
奕豐的價(jià)值觀
誠(chéng)信 -- 我們竭盡所能遵循高的誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)所有公司客戶、業(yè)務(wù)伙伴、股東以及員工待之以誠(chéng)。
創(chuàng)新 -- 我們相信惟有創(chuàng)新精神以及持續(xù)學(xué)習(xí)和改進(jìn)，才能不斷為利益關(guān)系人提供更大的價(jià)值。
管理理財(cái)經(jīng)理崗位
第8篇 管理財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)管理 奧康鞋業(yè) 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司,奧康國(guó)際,奧康鞋業(yè),浙江奧康,奧康 1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)核算,做到真實(shí)準(zhǔn)確完善;
2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)內(nèi)控,做好監(jiān)督審核管理工作,保障公司資金安全;
3、收集和制作各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析報(bào)表,形成分析報(bào)告向相關(guān)業(yè)務(wù)人員反應(yīng);
4、參與公司財(cái)務(wù)管理,完善財(cái)務(wù)相關(guān)管理制度;
5、負(fù)責(zé)區(qū)域公司稅務(wù)、繳納及關(guān)系處理;
任職資格:
1、 財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);有初級(jí)會(huì)計(jì)證優(yōu)先;
2、 具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,吃苦耐勞
3、 熟練使用word、excel、ppt等辦公軟件
4、具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn);
5、有較強(qiáng)的語言文字能力和溝通協(xié)調(diào)能力,
具有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德操守和極強(qiáng)的主人翁意識(shí)和責(zé)任心;
6、能接受出差和外派優(yōu)先。
第9篇 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
-協(xié)助高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理梳理現(xiàn)行的財(cái)務(wù)工作流程和規(guī)劃具備更能提高工作效率的新流程
-協(xié)助高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理整理用戶需求和分析可行性
-有良好的溝通和理解能力,充分的理解財(cái)務(wù)對(duì)sap系統(tǒng)設(shè)置的需求,進(jìn)行跨部門溝通實(shí)現(xiàn)需求
-參與跟財(cái)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)上線項(xiàng)目
-流程梳理和建立
-需求分析和整合
-理解用戶需求和提供解決方案
-根據(jù)財(cái)務(wù)用戶需求,與it協(xié)力優(yōu)化sap系統(tǒng)功能
-other ad-hoc
任職資格:
-具備財(cái)務(wù)和it專業(yè)背景
-有參與sap項(xiàng)目上線和運(yùn)維經(jīng)驗(yàn),有項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),有快消和零售行業(yè)經(jīng)驗(yàn)
-熟悉運(yùn)用ms office套件入ppt,excel,word and viso
-有vba編程能力(如有優(yōu)先)
-有良好的分析和溝通能力
第10篇 理財(cái)規(guī)劃師管理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶;
2、持續(xù)積極主動(dòng)開拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶;
3、負(fù)責(zé)股權(quán)、信托、定增、固收等投資理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)不限
2、普通話標(biāo)準(zhǔn),口齒清晰
3、有良好的表達(dá)溝通的能力
4、善于學(xué)習(xí),有服務(wù)意識(shí)
5、具備良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神
第11篇 理財(cái)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)郵政代理金融理財(cái)類業(yè)務(wù)的市場(chǎng)分析、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)策略的制定和實(shí)施;
2.根據(jù)理財(cái)類業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，以客戶推展和客戶維護(hù)為目的，制定年度營(yíng)銷活動(dòng)計(jì)劃;按階段、有步驟地策劃營(yíng)銷活動(dòng)、組織活動(dòng)，并跟蹤活動(dòng)開展的情況，營(yíng)造活躍市場(chǎng);
3.負(fù)責(zé)郵政代理金融大理財(cái)業(yè)務(wù)的整合推廣，包括品牌塑造、市場(chǎng)策劃、營(yíng)銷指導(dǎo)、培訓(xùn)推廣和績(jī)效考核等;
4.負(fù)責(zé)根據(jù)各地區(qū)的不同特點(diǎn)及需求，設(shè)計(jì)營(yíng)銷解決方案、支持理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展，提供專業(yè)服務(wù);
5.負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)熱點(diǎn)，組織開展區(qū)域市場(chǎng)調(diào)研，制定調(diào)研計(jì)劃、調(diào)研方式，組織調(diào)研工作的實(shí)施，并提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，為理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策提供支撐;
6.負(fù)責(zé)重點(diǎn)做好理財(cái)類業(yè)務(wù)的綜合性發(fā)展工作，關(guān)注證券、基金、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、外匯、黃金、稅務(wù)、法律等各個(gè)領(lǐng)域，做好理財(cái)類業(yè)務(wù)發(fā)展市場(chǎng)分析，提出具有前瞻性的理財(cái)類業(yè)務(wù)發(fā)展意見及建議;
7.負(fù)責(zé)全省郵政理財(cái)業(yè)務(wù)宣傳策劃和組織指導(dǎo)工作;
8.負(fù)責(zé)全省郵政代理金融理財(cái)類業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，著力推進(jìn)郵政金融理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍、內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍、營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，并結(jié)合實(shí)際不斷優(yōu)化推進(jìn)方案，切實(shí)提高郵政代理金融從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。
第12篇 管理財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
-協(xié)助高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理梳理現(xiàn)行的財(cái)務(wù)工作流程和規(guī)劃具備更能提高工作效率的新流程
-作為sap財(cái)務(wù)模塊的關(guān)鍵用戶,協(xié)助高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理整理用戶需求和分析可行性
-有良好的溝通和理解能力,充分的理解財(cái)務(wù)對(duì)sap系統(tǒng)設(shè)置的需求,進(jìn)行跨部門溝通實(shí)現(xiàn)需求
-參與跟財(cái)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)上線項(xiàng)目
-有快消和零售行業(yè)經(jīng)驗(yàn)
-流程梳理和建立
-需求分析和整合
-理解用戶需求和提供解決方案
-根據(jù)財(cái)務(wù)用戶需求,與it協(xié)力優(yōu)化sap系統(tǒng)功能
-other ad-hoc
任職資格:
-具備財(cái)務(wù)和it專業(yè)背景
-有參與sap項(xiàng)目上線和運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)
-有項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)
-熟悉sap fi和co 模塊操作和設(shè)置
-熟悉運(yùn)用ms office套件入ppt,excel,word and viso
-有vba編程能力(如有優(yōu)先)
-有良好的分析和溝通能力
