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第1篇 私人財富管理師崗位職責
f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構(gòu)) 理財規(guī)劃師e
崗位職責:
1、負責開發(fā)拓展財富管理客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;
2、負責銷售理財公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求提供量身定做的理財建議及規(guī)劃;
3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.
4、負責配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;
5、通過對客戶高質(zhì)量的拜訪擴大業(yè)務(wù)機會;
6、提供專業(yè)的輔導(dǎo)和訓(xùn)練.
7、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
第2篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求
職位描述：
1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)
5、入職同事有持續(xù)進修及考證的要求（香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照，afp，cfp等）
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機會：為員工提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系和公平開放的職位晉升通道；
3、旅游獎勵：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓(xùn)；
崗位要求：
1、戶籍不限；本科學(xué)歷以上，具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮
2、工作經(jīng)驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力
4，具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵
5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強
6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情
7、形象氣質(zhì)良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。
8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展；
9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理。
