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第1篇財富管理中心崗位職責 第2篇財富管理顧問崗位職責 第3篇財富管理部總經理崗位職責 第4篇財富管理中心總經理崗位職責 第5篇高端財富管理師崗位職責 第6篇卓越財富管理師崗位職責 第7篇私人銀行財富管理顧問崗位職責 第8篇私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求 第9篇財富管理部經理崗位職責 第10篇財富管理崗崗位職責職位要求 第11篇基金經理財富管理崗位職責 第12篇財富管理崗崗位職責 第13篇財富管理總監(jiān)崗位職責 第14篇金玉蘭財富管理崗位職責 第15篇財富管理市場崗位職責 第16篇高端財富管理崗位職責任職要求 第17篇財富管理專員崗位職責 第18篇資深財富管理師崗位職責 第19篇財富管理中心總監(jiān)崗位職責 第20篇財富管理崗位職責
第1篇 財富管理中心崗位職責
財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)
任職要求:
1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;
3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5. 業(yè)內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責:
1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;
2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標
3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;
4. 負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。
第2篇 財富管理顧問崗位職責
財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務。
任職要求:
1、大學??萍耙陨蠈W歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;
4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經驗優(yōu)先;
5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
第3篇 財富管理部總經理崗位職責
職責描述:
1、負責集團在當?shù)刎敻粓F隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標;
2、負責與當?shù)赝顿Y機構及個人建立合作;
3、負責當?shù)赝瑯I(yè)機構合作;
任職要求:
1、人品端正,有團隊意識,能夠快速組建財富團隊;
2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;
3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。
第4篇 財富管理中心總經理崗位職責
財富管理中心總經理 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業(yè)績指標,帶領團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關工作經歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業(yè)績指標,帶領團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關工作經歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。
第5篇 高端財富管理師崗位職責
崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業(yè)基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優(yōu)先 工作職責 1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
第6篇 卓越財富管理師崗位職責
崗位職責:
1、根據(jù)公司產品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務;
2、完成銷售制定的銷售目標;
3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產品的相關問題;
4、按時統(tǒng)計理財產品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績,撰寫銷售報告;
5、及時了解客戶反饋,并向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、有金融行業(yè)5年以上工作經驗者;
2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;
3、能承受工作壓力,具備較強的團隊合作精神,勤奮好學;
4、特殊優(yōu)秀人才可適當放寬條件限制。
第7篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責
崗位職責:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1.本科及以上學歷,2年以上工作經驗;
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;
4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第8篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求
職位描述:
1、通過公司的專業(yè)化培訓,開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求,為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務;
2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析,說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務
5、入職同事有持續(xù)進修及考證的要求(香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照,afp,cfp等)
福利待遇:
1、福利收入:底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機會:為員工提供完善的業(yè)務培訓體系和公平開放的職位晉升通道;
3、旅游獎勵:公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓;
崗位要求:
1、戶籍不限;本科學歷以上,具有金融、營銷、經濟、財經類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮
2、工作經驗不限,若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力
4,具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵
5,具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓力強
6,誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情
7、形象氣質良好,普通話標準流利,英語表達及書寫能力良好。
8、對高端理財咨詢市場感興趣,并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展;
9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力,優(yōu)秀的客戶關系管理。
第9篇 財富管理部經理崗位職責
崗位職責:
1、 協(xié)助上級負責人推動財富業(yè)務開展,制定財富管理業(yè)務發(fā)展計劃;
2、 負責牽頭引進、評估和跟蹤基金產品項目,及時向主管領導提出業(yè)務發(fā)展
建議;
3、 維護機構客戶(銀行、保險、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關
系;
4、 結合客戶情況、市場行情、公司業(yè)務動態(tài)等,開展交流座談、產品推介會等營銷活動;
5、 培養(yǎng)營銷隊伍,加強團隊建設,提高部門整體營銷能力;
6、 完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、經濟、金融等相關專業(yè)全日制本科及以上學歷;
2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機構從業(yè)經歷;具備獨立帶領團隊的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;
3、具有較強的文案寫作、活動策劃、ppt制作、演講能力;
4、富有激情,有強烈的責任心;
5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎或較強銷售能力的可適當放寬學歷和年齡條件;
6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關行業(yè)工作經歷者優(yōu)先考慮。
第10篇 財富管理崗崗位職責職位要求
職責描述:
1、負責大客戶開發(fā),并收集、整理各類市場信息和客戶信息,了解并掌握客戶需求;維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構客戶;
2、負責各類產品的市場推送及客戶宣傳工作;為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動,提升客戶忠誠度和轉化率
4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,并依據(jù)市場特點,執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。
職位要求:
1、大專以上學歷,市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先;
2、熟悉此行業(yè),有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關管理經驗者為佳;
3、有客戶資源者優(yōu)先;
4、具備一定的市場公關與拓展能力,有較強的專業(yè)素質和溝通表達能力;
5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信,愿意挑戰(zhàn)高薪者應聘;
6、有較強的團隊意識。
崗位要求:
學歷要求:不限
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:不限
第11篇 基金經理財富管理崗位職責
職責描述:
1、制定和完成基金業(yè)務的年度發(fā)展規(guī)劃,甄選實力和市場評價良好的基金公司洽談,代銷上線優(yōu)質基金產品;
2、根據(jù)市場環(huán)境,及時調整產品部署,協(xié)助完成基金銷售目標;
3、負責基金業(yè)務的渠道建設、風險管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理;
4、負責人員培訓、業(yè)務宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計,業(yè)績分析等工作;
5、針對不同客群制定基金產品營銷方案。
任職要求:
1、年齡35歲以下;
2、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,金融,統(tǒng)計,數(shù)學等相關專業(yè);
3、3年以上基金產品銷售管理經驗,同等條件下,具備基金公司產品經理工作經驗的優(yōu)先;
4、具備市場分析與研判能力,能夠甄別優(yōu)質產品,拓展合作渠道;
4、服從管理,善于溝通、協(xié)調,責任心強,親和力強,執(zhí)行能力強、抗壓能力強。
第12篇 財富管理崗崗位職責
崗位職責:
1、起草公司法律事務規(guī)章制度和流程;
2、跟蹤行業(yè)相關法律、法規(guī)及政策動態(tài),并解讀分析,提出風險防控的法律建議;
3、參與公司業(yè)務的經營活動,對產品設計、營銷行為、業(yè)務方案、宣傳退關材料等開展風險識別及合規(guī)檢查;
4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;
5、處理其余上級安排的法務相關工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,法律專業(yè);
2、5年及以上金融行業(yè)法務工作經驗,有較強的綜合法務管理能力,及項目管理和執(zhí)行的能力;
3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;
4.具備較強的風險意識、良好的溝通協(xié)調能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。
第13篇 財富管理總監(jiān)崗位職責
職責描述:
1、全面負責營業(yè)部財富管理業(yè)務及營銷工作的開展。
2、自身及組織下屬人員獲取、學習、研究和掌握各種投資報告、咨詢建議,并通過公司信息發(fā)布渠道及時向客戶和營銷人員進行講解或傳遞。
3、直接或安排下屬人員關注客戶的投資運作狀況,并及時向客戶提供參考建議,提升客戶價值。
4、負責制定、并督促實施營業(yè)部的營銷工作計劃。
5、負責自身及下屬的客戶開發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護工作。
6、負責營業(yè)部營銷團隊的建設與管理,組織營業(yè)部員工定期開展業(yè)務的學習與培訓。
7、推動落實完成公司組織的各項金融理財產品的銷售。
任職要求:
1、經濟或金融相關專業(yè)優(yōu)先。
2、取得證券執(zhí)業(yè)證書及投顧資格。
3、熟悉投資顧問業(yè)務開展、營銷團隊的建設及管理,熟悉相關法規(guī),熟悉行業(yè)發(fā)展情況。
4、豐富的客戶資源和社會關系。
5、具備較強的組織協(xié)調能力。
第14篇 金玉蘭財富管理崗位職責
工作職責:
1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關政策的制定和推動、分析,推動架構擴張和職級晉升,有效推動人力發(fā)展,提升政策的牽引效果,實現(xiàn)人力發(fā)展和隊伍建設目標。
2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃,實施外部人才引進,分解人力目標,并追蹤達成。
3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執(zhí)行效果。
4、整理各類人力數(shù)據(jù),建立并實施轄內人力發(fā)展會報體系,維護營業(yè)部經理、客戶經理信息,并定期統(tǒng)計分析,提供隊伍基礎數(shù)據(jù)。
5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實準確,管控新人質量。
6、宣導基本法、人力政策和人力方案,并總結推廣分公司人力發(fā)展成功經驗。
任職資格:
1、年齡在40周歲以下
2、學歷為大學本科及以上學歷
3、五年以上保險內勤工作經歷,二年保險管理工作經驗。
第15篇 財富管理市場崗位職責
崗位職責:
1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;
3、根據(jù)公司產品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經驗,從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。
第16篇 高端財富管理崗位職責任職要求
高端財富管理崗位職責
崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業(yè)基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優(yōu)先工作職責1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
高端財富管理崗位
第17篇 財富管理專員崗位職責
崗位職責:
1、 帶領理財團隊開拓市場,達成團隊銷售目標;
2、 保證團隊人員編制的健全,人員流失時主動進行招聘;
3、 主持團隊晨會,總結團隊人員的銷售經驗,指導隊員作業(yè)方向和技巧;
4、 組織本團隊人員培訓;
5、 團隊人員職業(yè)操守教育。
第18篇 資深財富管理師崗位職責
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
任職資格:
1、大學本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;
3、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;
4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;
6、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;
7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人5年以上從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮;
第19篇 財富管理中心總監(jiān)崗位職責
財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)
任職要求:
1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;
3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5. 業(yè)內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責:
1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;
2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標
3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;
4. 負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。
第20篇 財富管理崗位職責
職責描述:
1、開發(fā)/維護客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務;
2、開發(fā)各類投融資業(yè)務機會:融資融券、股票質押、定增、股權投資、私募(股權或債權)融資等;
3、嚴格遵守監(jiān)管機構相關規(guī)定,有效完成個人及團隊業(yè)績指標。
任職要求:
1、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務意識;較強的事業(yè)心、責任感和團隊合作精神;
2、從業(yè)資格要求:已報考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;
3、學歷要求:本科及以上學歷;
4、其他要求:年齡35周歲以下;認同興業(yè)證券文化和價值觀;身體健康,形象氣質佳;無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當放寬。