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第1篇財富管理師崗位職責任職要求 第2篇財富管理顧問崗位職責 第3篇財富管理部總經(jīng)理崗位職責 第4篇財富管理中心崗位職責 第5篇財富管理中心總經(jīng)理崗位職責 第6篇高端財富管理師崗位職責 第7篇卓越財富管理師崗位職責 第8篇私人銀行財富管理顧問崗位職責 第9篇財富管理部經(jīng)理崗位職責 第10篇私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求 第11篇財富管理崗崗位職責職位要求 第12篇基金經(jīng)理財富管理崗位職責 第13篇財富管理崗崗位職責 第14篇財富管理總監(jiān)崗位職責 第15篇金玉蘭財富管理崗位職責 第16篇財富管理市場崗位職責 第17篇高端財富管理崗位職責任職要求 第18篇財富管理專員崗位職責 第19篇資深財富管理師崗位職責 第20篇財富管理中心總監(jiān)崗位職責
第1篇 財富管理師崗位職責任職要求
財富管理師崗位職責
財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司,前海瑞華 通過公司渠道和活動,維護和開拓高凈值客戶,包括個人,機構(gòu)或金融客戶等
通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求,為客戶提供全方位的境內(nèi)外資產(chǎn)配置建議
財富管理師崗位
第2篇 財富管理顧問崗位職責
財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產(chǎn)品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
任職要求:
1、大學??萍耙陨蠈W歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;
4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構(gòu)從事理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先;
5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
第3篇 財富管理部總經(jīng)理崗位職責
職責描述:
1、負責集團在當?shù)刎敻粓F隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標;
2、負責與當?shù)赝顿Y機構(gòu)及個人建立合作;
3、負責當?shù)赝瑯I(yè)機構(gòu)合作;
任職要求:
1、人品端正,有團隊意識,能夠快速組建財富團隊;
2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;
3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。
第4篇 財富管理中心崗位職責
財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)
任職要求:
1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;
3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5. 業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責:
1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;
2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達成團隊目標
3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;
4. 負責管理本中心的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。
第5篇 財富管理中心總經(jīng)理崗位職責
財富管理中心總經(jīng)理 主要負責財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達的每個月的任務(wù)業(yè)績指標,帶領(lǐng)團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;三. 負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求
一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負責財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達的每個月的任務(wù)業(yè)績指標,帶領(lǐng)團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;三. 負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求
一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。
第6篇 高端財富管理師崗位職責
崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先 工作職責 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
第7篇 卓越財富管理師崗位職責
崗位職責:
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、完成銷售制定的銷售目標;
3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產(chǎn)品的相關(guān)問題;
4、按時統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績,撰寫銷售報告;
5、及時了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗者;
2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;
3、能承受工作壓力,具備較強的團隊合作精神,勤奮好學;
4、特殊優(yōu)秀人才可適當放寬條件限制。
第8篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責
崗位職責:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1.本科及以上學歷,2年以上工作經(jīng)驗;
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第9篇 財富管理部經(jīng)理崗位職責
崗位職責:
1、 協(xié)助上級負責人推動財富業(yè)務(wù)開展,制定財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展計劃;
2、 負責牽頭引進、評估和跟蹤基金產(chǎn)品項目,及時向主管領(lǐng)導提出業(yè)務(wù)發(fā)展
建議;
3、 維護機構(gòu)客戶(銀行、保險、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關(guān)
系;
4、 結(jié)合客戶情況、市場行情、公司業(yè)務(wù)動態(tài)等,開展交流座談、產(chǎn)品推介會等營銷活動;
5、 培養(yǎng)營銷隊伍,加強團隊建設(shè),提高部門整體營銷能力;
6、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格:
1、經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學歷;
2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷;具備獨立帶領(lǐng)團隊的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;
3、具有較強的文案寫作、活動策劃、ppt制作、演講能力;
4、富有激情,有強烈的責任心;
5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎(chǔ)或較強銷售能力的可適當放寬學歷和年齡條件;
6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。
第10篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求
職位描述:
1、通過公司的專業(yè)化培訓,開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求,為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù);
2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析,說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)
5、入職同事有持續(xù)進修及考證的要求(香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照,afp,cfp等)
福利待遇:
1、福利收入:底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機會:為員工提供完善的業(yè)務(wù)培訓體系和公平開放的職位晉升通道;
3、旅游獎勵:公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓;
崗位要求:
1、戶籍不限;本科學歷以上,具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮
2、工作經(jīng)驗不限,若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力
4,具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵
5,具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓力強
6,誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情
7、形象氣質(zhì)良好,普通話標準流利,英語表達及書寫能力良好。
8、對高端理財咨詢市場感興趣,并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展;
9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力,優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理。
第11篇 財富管理崗崗位職責職位要求
職責描述:
1、負責大客戶開發(fā),并收集、整理各類市場信息和客戶信息,了解并掌握客戶需求;維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構(gòu)客戶;
2、負責各類產(chǎn)品的市場推送及客戶宣傳工作;為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動,提升客戶忠誠度和轉(zhuǎn)化率
4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,并依據(jù)市場特點,執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。
職位要求:
1、大專以上學歷,市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先;
2、熟悉此行業(yè),有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗者為佳;
3、有客戶資源者優(yōu)先;
4、具備一定的市場公關(guān)與拓展能力,有較強的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達能力;
5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信,愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘;
6、有較強的團隊意識。
崗位要求:
學歷要求:不限
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:不限
第12篇 基金經(jīng)理財富管理崗位職責
職責描述:
1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃,甄選實力和市場評價良好的基金公司洽談,代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品;
2、根據(jù)市場環(huán)境,及時調(diào)整產(chǎn)品部署,協(xié)助完成基金銷售目標;
3、負責基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風險管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理;
4、負責人員培訓、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計,業(yè)績分析等工作;
5、針對不同客群制定基金產(chǎn)品營銷方案。
任職要求:
1、年齡35歲以下;
2、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,金融,統(tǒng)計,數(shù)學等相關(guān)專業(yè);
3、3年以上基金產(chǎn)品銷售管理經(jīng)驗,同等條件下,具備基金公司產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗的優(yōu)先;
4、具備市場分析與研判能力,能夠甄別優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,拓展合作渠道;
4、服從管理,善于溝通、協(xié)調(diào),責任心強,親和力強,執(zhí)行能力強、抗壓能力強。
第13篇 財富管理崗崗位職責
崗位職責:
1、起草公司法律事務(wù)規(guī)章制度和流程;
2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策動態(tài),并解讀分析,提出風險防控的法律建議;
3、參與公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營活動,對產(chǎn)品設(shè)計、營銷行為、業(yè)務(wù)方案、宣傳退關(guān)材料等開展風險識別及合規(guī)檢查;
4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;
5、處理其余上級安排的法務(wù)相關(guān)工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,法律專業(yè);
2、5年及以上金融行業(yè)法務(wù)工作經(jīng)驗,有較強的綜合法務(wù)管理能力,及項目管理和執(zhí)行的能力;
3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;
4.具備較強的風險意識、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。
第14篇 財富管理總監(jiān)崗位職責
職責描述:
1、全面負責營業(yè)部財富管理業(yè)務(wù)及營銷工作的開展。
2、自身及組織下屬人員獲取、學習、研究和掌握各種投資報告、咨詢建議,并通過公司信息發(fā)布渠道及時向客戶和營銷人員進行講解或傳遞。
3、直接或安排下屬人員關(guān)注客戶的投資運作狀況,并及時向客戶提供參考建議,提升客戶價值。
4、負責制定、并督促實施營業(yè)部的營銷工作計劃。
5、負責自身及下屬的客戶開發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護工作。
6、負責營業(yè)部營銷團隊的建設(shè)與管理,組織營業(yè)部員工定期開展業(yè)務(wù)的學習與培訓。
7、推動落實完成公司組織的各項金融理財產(chǎn)品的銷售。
任職要求:
1、經(jīng)濟或金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、取得證券執(zhí)業(yè)證書及投顧資格。
3、熟悉投資顧問業(yè)務(wù)開展、營銷團隊的建設(shè)及管理,熟悉相關(guān)法規(guī),熟悉行業(yè)發(fā)展情況。
4、豐富的客戶資源和社會關(guān)系。
5、具備較強的組織協(xié)調(diào)能力。
第15篇 金玉蘭財富管理崗位職責
工作職責:
1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動、分析,推動架構(gòu)擴張和職級晉升,有效推動人力發(fā)展,提升政策的牽引效果,實現(xiàn)人力發(fā)展和隊伍建設(shè)目標。
2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃,實施外部人才引進,分解人力目標,并追蹤達成。
3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執(zhí)行效果。
4、整理各類人力數(shù)據(jù),建立并實施轄內(nèi)人力發(fā)展會報體系,維護營業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息,并定期統(tǒng)計分析,提供隊伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實準確,管控新人質(zhì)量。
6、宣導基本法、人力政策和人力方案,并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗。
任職資格:
1、年齡在40周歲以下
2、學歷為大學本科及以上學歷
3、五年以上保險內(nèi)勤工作經(jīng)歷,二年保險管理工作經(jīng)驗。
第16篇 財富管理市場崗位職責
崗位職責:
1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經(jīng)驗,從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。
第17篇 高端財富管理崗位職責任職要求
高端財富管理崗位職責
崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先工作職責1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
高端財富管理崗位
第18篇 財富管理專員崗位職責
崗位職責:
1、 帶領(lǐng)理財團隊開拓市場,達成團隊銷售目標;
2、 保證團隊人員編制的健全,人員流失時主動進行招聘;
3、 主持團隊晨會,總結(jié)團隊人員的銷售經(jīng)驗,指導隊員作業(yè)方向和技巧;
4、 組織本團隊人員培訓;
5、 團隊人員職業(yè)操守教育。
第19篇 資深財富管理師崗位職責
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
任職資格:
1、大學本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;
4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;
7、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人5年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
第20篇 財富管理中心總監(jiān)崗位職責
財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)
任職要求:
1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;
3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5. 業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責:
1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;
2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達成團隊目標
3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;
4. 負責管理本中心的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。