第1篇 投資顧問應(yīng)屆畢業(yè)生崗位職責要求
崗位職責：
1、協(xié)助營業(yè)部存量客戶服務(wù)維護工作；
2、協(xié)助根據(jù)客戶的要求提供專業(yè)化投資顧問服務(wù)；
3、收集市場信息，協(xié)助向客戶傳遞公司統(tǒng)一提供的研究報告及證券投資、綜合理財?shù)认嚓P(guān)信息。
職位要求：
1、大學本科及以上學歷，已通過證券從業(yè)資格考試，通過基金從業(yè)資格，投顧資格考試優(yōu)先考慮；
2、了解證券市場中的各種產(chǎn)品；
3、形象氣質(zhì)佳，具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務(wù)意識。
第2篇 金投資顧問崗位職責
崗位職責:1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣,開發(fā)潛在客戶群;2、協(xié)助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;3、了解國內(nèi)投資市場,具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;4、了解投資市場中的目標客戶的開發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
第3篇 期貨投資顧問崗位職責要求
職位描述：
1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶；
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求， 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；
3、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
崗位要求：
1、18-29歲，口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；
2、對銷售工作有較高的熱情；
3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；
5、有敏銳的市場洞察力，??強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
6、會熟悉使用電腦，有市場營銷專業(yè)優(yōu)先，操作過股票、期貨優(yōu)先，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
員工福利：
【豐厚薪酬】無責任底薪3000元+提成+周末雙休+五險+公積金+年終獎+年假；
【節(jié)日福利】生日+節(jié)日發(fā)放豐富禮品！
【透明晉升】投資顧問→主管→經(jīng)理→總監(jiān)，能力決定位置！
【專業(yè)培訓】專業(yè)全面的培訓課程體系，成為真正的金融投資專家！
第4篇 金融理財投資顧問崗位職責
金融投資理財顧問 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);
3.開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
第5篇 首席投資顧問崗位職責
工作職責:
1.負責為個人客戶制定個性化的理財規(guī)劃方案;
2.負責為分公司設(shè)計個性化的投資咨詢產(chǎn)品;
3.負責定期舉辦證券知識講座,普及投資理論知識;
4.負責代表分公司參加媒體的投資欄目,增加分公司知名度;
5.負責公司內(nèi)部員工的知識和技能的培訓,包括理財、證券、基金、期貨各類財富管理中心的業(yè)務(wù)知識及金融產(chǎn)品;
6.負責牽頭研究市場上的各類創(chuàng)新型服務(wù)產(chǎn)品;
7.負責深入了解客戶需求,制定一攬子金融解決方案,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增值;
8.協(xié)助總經(jīng)理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財富管理中心各部門的協(xié)作;
9.公司交辦的其他工作。
任職資格:
1.全日制本科及以上;
2.經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè);
3.35歲以下(首聘);
4.五年以上證券從業(yè)經(jīng)歷或八年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷;
5.具備證券從業(yè)資格,基金從業(yè)資格,期貨從業(yè)資格;
6.具備投資顧問執(zhí)業(yè)資格;
7.具備自己成熟的投資理論,具備良好的公眾演講能力及溝通能力
8.具備一定的市場知名度,在媒體上有固定時間的欄目;
9.有一定的粉絲客戶群體者優(yōu)先考慮;
10.無不良行為記錄和不良誠信記錄;
11.與公司員工不存在回避關(guān)系。
第6篇 移民投資顧問崗位職責
崗位職責:
1、負責美國、 加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售;
2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結(jié)合不同國家的項目背景,為客戶設(shè)計最優(yōu)移民方案;
3、對高端客戶進行預(yù)約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的不同需求,為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題;
4、以專業(yè)的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務(wù),確?？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M行;
5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關(guān)信息與客戶溝通;
6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業(yè)務(wù)開展可行性報告、市場量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗;
2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語言表達能力強;
3、具有較強的學習能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神;
4、喜歡銷售工作,服務(wù)意識強,敬業(yè),對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;
5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。
第7篇 投資顧問崗崗位職責
崗位職責:
1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點,為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)。
2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶設(shè)計提供個性化的投資理財方案;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學歷;
2、 取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務(wù)意識;
3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標,具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進取心;
4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。
第8篇 新三板投資顧問崗位職責
崗位職責:
1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);
2、通過電話,網(wǎng)絡(luò)及微信方式進行新三板股權(quán)客戶推廣、回訪及跟蹤;
4、根據(jù)公司提供的客戶資源,為客戶量身定制投資方案;
5、邀約意向客戶參加公司舉辦的專家講座;
6、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;
7、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;
8、負責與客戶交流,銷售新三板原始股權(quán)并提供咨詢服務(wù)。
任職資格:
1.大專以上學歷;
2.具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;
3.具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;
4.具有良好的語言表達能力;
5.歡迎投簡歷
第9篇 證券投資顧問崗位職責要求
職位描述：
【職位要求】
1. 大?；蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2. 現(xiàn)有工作遇到瓶頸、追求高薪，有闖勁；
3. 1年以上工作經(jīng)驗，有房地產(chǎn)、醫(yī)藥、廣告、汽車等銷售經(jīng)驗、2年以上行業(yè)管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
4. 具有優(yōu)秀的團隊管理能力，能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù)；
5. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
6. 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。
【薪酬待遇】
初級銷售顧問平均年薪在 10-20 萬（年資：1-3 年）
中級銷售主管平均年薪在 30-100 萬（年資：2-5 年）
高級銷售經(jīng)理年薪已達 100 萬以上，幵向更高發(fā)展（年資：4 年以上）
注：另設(shè)優(yōu)才計劃，進入職涯快通道（針對原企業(yè)高管、財會專業(yè)人士、會計師事業(yè)所審計、海歸等背景）。
培訓支持：
1. 5天職前體驗式培訓
2. 1個月集中“麻雀變鳳凰”新人培訓
3. 9個月專業(yè)精進理財師培訓
4. 持續(xù)“黃埔精英會”培訓
薪酬外福利：
1. 國際化的專業(yè)培訓系統(tǒng)，包括基礎(chǔ)的財務(wù)顧問培訓課程，以及為經(jīng)營管理設(shè)計的卓越經(jīng)理人培訓課程。
2. 超額業(yè)績獎金、團隊業(yè)績年終獎金。
3．選送參加ida國際會議、cfp/cpb等專業(yè)資格認證。
【崗位職責】
1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；
2. 完成公司制定的銷售計劃，達成團隊業(yè)績；
3. 負責本團隊人員的招募與甄選、輔導與管理；
4. 負責管理本團隊的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練
第10篇 投資顧問法律崗位職責
投資法律顧問 掌閱科技股份有限公司 掌閱科技股份有限公司,掌中浩閱,掌中浩閱科技,掌閱,掌閱公司網(wǎng)站,掌閱科技,掌閱 1、 獨立起草股權(quán)投資項目文件,設(shè)計交易結(jié)構(gòu),參與募投管退全過程;
2、 參與項目有關(guān)工作,包括參與項目的前期盡職調(diào)查、項目法律分析等;
3、 為公司擬定、審核及修改各類標準、非標準合同、函件等法律文件;
4、 對日常法律問題進行解答;
任職資格:
1、法學本科及以上學歷,有金融背景優(yōu)先;
2、兩年左右律所、私募基金或金融類公司法務(wù)工作經(jīng)驗;
3、熟練掌握專業(yè)知識和技能,熟悉私募基金、保險等相關(guān)政策法規(guī);
4、熟悉日常業(yè)務(wù)審核的合規(guī)風險控制點,充分發(fā)揮合規(guī)風險日常管理的作用,能夠獨立處理常規(guī)合規(guī)事項、提供創(chuàng)新業(yè)務(wù)相關(guān)合規(guī)支持;
5、具有良好的溝通能力、執(zhí)行力、分析能力,有較強的文字表達能力;
6、誠信正直,有較強的進取心和責任心,能較好把握工作的原則性和靈活性;
第11篇 藝術(shù)品投資顧問崗位職責
藝術(shù)品投資拓展(顧問、高級經(jīng)理) 寶庫文化 上海寶庫文化發(fā)展股份有限公司,寶庫中國,寶庫文化
崗位職責
1.根據(jù)公司制定的經(jīng)營目標,拓展藝術(shù)機構(gòu)、藝術(shù)家,建立合作關(guān)系并推進入駐寶庫藝術(shù)品互聯(lián)網(wǎng)平臺、持續(xù)供貨;
2.維護平臺合作機構(gòu)、藝術(shù)家關(guān)系,建立良好的長期合作機制;
3.了解客戶需求及競品市場策略,為公司制定營銷策略提供有效信息;
4.完成公司下達的kpi考核。
崗位要求
1.本科及以上學歷,1-3年工作經(jīng)驗
2.藝術(shù)品相關(guān)行業(yè)/企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗;
3.具備一定的商務(wù)溝通經(jīng)驗與技巧,愿意從事與業(yè)務(wù)、拓展有關(guān)的崗位職能
第12篇 現(xiàn)貨投資顧問崗位職責
崗位職責:1.參加公司培訓,接受上級業(yè)務(wù)指導;2.參加晨會和例會,總結(jié)經(jīng)驗教訓,開展業(yè)務(wù)交流;3.掌握電話營銷技巧,確保電話營銷質(zhì)量;4.通過公司提供的意向資源,完成公司的郵幣卡業(yè)務(wù)訂單;5.執(zhí)行營銷計劃和方案
