理財策劃崗位職責（五篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：17

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理財策劃崗位職責

第1篇理財策劃崗位職責

崗位職責:

1.負責理財通平臺的基礎(chǔ)建設(shè)工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺流量分配、促進平臺用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺整體效能;

2.負責針對平臺上的金融資產(chǎn),包括固收類和浮收類資產(chǎn),根據(jù)平臺用戶的核心訴求進行相關(guān)的平臺核心功能策劃;

3.負責理財通平臺相關(guān)的合規(guī)改造工作,具備對相關(guān)的政策條款進行解讀和落地的能力;

4.配合商務(wù)側(cè)進行新品類和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對應(yīng)的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。

第2篇理財策劃顧問崗位職責

職位描述:

【工作職責】

1 、開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供專業(yè)的理財分析和全面的理財服務(wù); 2 、根據(jù)業(yè)務(wù)的需求,與客戶進行聯(lián)絡(luò)和溝通,與其建立友好關(guān)系,維持客戶關(guān)系; 3 、通過分析國內(nèi)外基金、信托、投資移民等金融產(chǎn)品達成客戶的理財目標; 4 、根據(jù)一線客戶反饋信息,及時向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議; 5 、協(xié)助財富總監(jiān)管理團隊;

【崗位要求】

1 、 ?？萍耙陨蠈W歷,有志于金融行業(yè)發(fā)展者 ( 有留學或海外工作經(jīng)歷者優(yōu)先 ) 2 、 1-3 年工作經(jīng)歷,有金融從業(yè)經(jīng)驗 3 、具備良好的人際溝通能力,懂金融營銷,能承受工作壓力 4 已通過afp資格者優(yōu)先考慮 5 、已通過證券從業(yè)人員資格考試或有銷售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗者獲優(yōu)先考慮

第3篇 ifa理財策劃師崗位職責

任職資格:

1.本科以上學歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)惠者也可適當放寬)

2.熱情積極,有責任感,學習能力強,有團隊精神,有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、

第4篇投資理財策劃崗位職責

康宏金融控股有限公司,為全港規(guī)模最大之獨立理財顧問公司,已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號:1019)。崗位職責: 1、負責理財客戶的開發(fā)工作,針對客戶的需求,為客戶配置相應(yīng)的理財產(chǎn)品; 2、負責理財產(chǎn)品市場的開拓,在理財團隊主管及理財客戶經(jīng)理的帶領(lǐng)下,完成公司規(guī)定的業(yè)績; 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù); 4、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品; 任職資格: 1、大?；蛞陨蠈W歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品,至少1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗; 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險理財銷售經(jīng)驗優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,有很強的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇,勤奮,能吃苦,敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景深圳康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務(wù)公司,立志為客戶提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務(wù)。強大的平臺康宏理財服務(wù)有限公司成立于 1993年,是香港最大的ifa,在香港擁有約1400 名獨立理財顧問,康宏理財服務(wù)有限公司在香港主板上市,股票代碼為 1019 ?？岛昀碡敿瘓F旗下除了康宏理財服務(wù)有限公司外,還有康宏證券服務(wù)公司、康宏資產(chǎn)管理公司。康宏理財于2023年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務(wù)策劃公司大獎(獨立理財顧問)],以專業(yè)的理財服務(wù)和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強大的技術(shù)與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、超過十年的中港臺理財服務(wù)經(jīng)驗,將國際標準的理財服務(wù)平臺本土化,致力培養(yǎng)本地理財精英,為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務(wù)。深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財服務(wù)公司,更是一個有志從事專業(yè)理財服務(wù)人士的搖籃,我們不僅為理財師提供專業(yè)的培訓(xùn)、強大的產(chǎn)品平臺,更為理財師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間,目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財師團隊。無窮的潛力隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和個人財富的快速增長,個人對理財?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機構(gòu)也不斷地推出各種投資理財產(chǎn)品,但是,仍有人抱怨中國缺乏投資理財產(chǎn)品,普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。正是由于這個背景,2004年,“國家理財規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險、證券等金融相關(guān)專業(yè)人士首當其沖,甚至越來越多的有理財需求的市民,尤其是“家庭財務(wù)官們”都紛紛報名學習理財知識,以便更好地管理家庭財富,提升家庭生活品質(zhì),實現(xiàn)財務(wù)自由。專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理財師未來的發(fā)展有著巨大的空間。

第5篇投資理財策劃師崗位職責

職位描述:

【工作職責】

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,靈活利用各種資源開發(fā)新客戶;

2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護,開發(fā)潛在客戶;

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告;

5、根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

【崗位要求】

1、金融、營銷、財經(jīng)類專業(yè)本科以上學歷;

2、 2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;