第1篇 理財(cái)崗位崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
職位描述
1、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷(xiāo)售目標(biāo);
2、 負(fù)責(zé)后期客戶的維護(hù)和服務(wù);
3、 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的維護(hù)及市場(chǎng)的推廣。
任職資格:
1、誠(chéng)實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神;
2、能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無(wú)德無(wú)品之人。
平安,是80/90后夢(mèng)想的舞臺(tái),
平安、是年輕人通往夢(mèng)想最快速的通道!
只要你有意愿,
只要你肯為夢(mèng)想拼搏,
只要你想與你同齡人與眾不同,
只要你想讓身邊人對(duì)你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!
在平安工作一年,你的成長(zhǎng)和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長(zhǎng)和突破!
你沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),沒(méi)關(guān)系!只要你有成長(zhǎng)的意愿!
你是在工廠上班,沒(méi)關(guān)系!只要你愿意突破!
你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒(méi)關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!
你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒(méi)關(guān)系,只要你想成長(zhǎng)更快一些!
平安歡迎你!
第2篇 理財(cái)顧問(wèn)儲(chǔ)備干部崗位職責(zé)職位要求
職位要求：
1.、工商管理、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2、強(qiáng)烈的成功欲望，有良好的溝通技巧及表達(dá)能力.具備基本的職業(yè)道德素養(yǎng)和企業(yè)意識(shí)；
3. 善于溝通 有責(zé)任感 團(tuán)隊(duì)合作
4、零基礎(chǔ)應(yīng)聘者面試通過(guò)，可接受免費(fèi)統(tǒng)一的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)人員的指導(dǎo)；
5、公司擁有完善的晉級(jí)制度，晉升全憑個(gè)人能力，職位越高，收入越高；
職責(zé)描述：
2、負(fù)責(zé)為客戶提供外匯智能交易理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、負(fù)責(zé)向客戶提供與外匯經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
4、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù)；
5. 室內(nèi)辦公、提供定向客戶資源
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗(yàn)不限
第3篇 黃金投資理財(cái)師崗位職責(zé)
性別:不限
崗位職責(zé):
香港國(guó)泰金業(yè)有限公司(香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)096號(hào)牌照最高的a1類(lèi)),且連續(xù)兩年,每月都獲得金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)十大行員的殊榮。
第4篇 高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系；
4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品；
6、通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在客戶。
職位要求:
1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷；
2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷(xiāo)售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力；
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì)；
5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)
第5篇 財(cái)富理財(cái)師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
崗位描述:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;
3, 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門(mén)、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專(zhuān)業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。
任職資格:
崗位要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,3年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;
4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士;
5. 熱愛(ài)生活、熱愛(ài)工作、熱愛(ài)分享。
第6篇 貴賓理財(cái)師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、根據(jù)客戶需求,向客戶推介期權(quán)、基金、pe等產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
招聘要求:
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷;
2、從事大型三方財(cái)富管理行業(yè)理財(cái)師、銀行理財(cái)經(jīng)理、證券公司等金融行業(yè)1年以上
3、具備基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮;
4、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;
第7篇 儲(chǔ)備理財(cái)師崗位職責(zé)
主要職責(zé):1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),靈活利用各種資源開(kāi)發(fā)新客戶;2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好老客戶的維護(hù),開(kāi)發(fā)潛在客戶;3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告;5、根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議?；疽?1、此職位僅開(kāi)放于戶口為北京的,金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮。2、具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;3、誠(chéng)實(shí)守信,有較強(qiáng)的時(shí)間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;4、充分認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀,愿意與公司共同發(fā)展。
第8篇 理財(cái)策劃顧問(wèn)崗位職責(zé)
職位描述:
【工作職責(zé)】
1 、開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)分析和全面的理財(cái)服務(wù); 2 、根據(jù)業(yè)務(wù)的需求,與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通,與其建立友好關(guān)系,維持客戶關(guān)系; 3 、通過(guò)分析國(guó)內(nèi)外基金、信托、投資移民等金融產(chǎn)品達(dá)成客戶的理財(cái)目標(biāo); 4 、根據(jù)一線客戶反饋信息,及時(shí)向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議; 5 、協(xié)助財(cái)富總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì);
【崗位要求】
1 、 專(zhuān)科及以上學(xué)歷,有志于金融行業(yè)發(fā)展者 ( 有留學(xué)或海外工作經(jīng)歷者優(yōu)先 ) 2 、 1-3 年工作經(jīng)歷,有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 3 、 具備良好的人際溝通能力,懂金融營(yíng)銷(xiāo),能承受工作壓力 4 已通過(guò)afp資格者優(yōu)先考慮 5 、 已通過(guò)證券從業(yè)人員資格考試或有銷(xiāo)售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者獲優(yōu)先考慮
第9篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)要求
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)；
2、為核心客戶提供金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、客戶資料的建立和日常維護(hù)；客戶日?；A(chǔ)服務(wù)和交流；
4、研發(fā)報(bào)告及資訊產(chǎn)品的推送；為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)；
5、處理客戶的個(gè)性化需求和意見(jiàn)。
6、客戶拓展和產(chǎn)品銷(xiāo)售。
7、分析行情走勢(shì)，幫助客戶解決一些技術(shù)相關(guān)問(wèn)題，建立與客戶的良好溝通，完成營(yíng)業(yè)部下發(fā)的任務(wù)。
職位要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)金融類(lèi)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)、管理學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、具備良好的溝通表達(dá)能力，較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技巧以及綜合管理能力；
3、熟悉保險(xiǎn)、金融、證券業(yè)務(wù)；
4、 具備出色的溝通能力、公關(guān)能力及組織協(xié)調(diào)能力；
5、具備出眾的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。
第10篇 壽險(xiǎn)理財(cái)師崗位職責(zé)
為加快中新華人壽綜合金融布局,回歸“保險(xiǎn)姓?！钡谋举|(zhì),南京國(guó)壽全力打造一批綜合金融人才,特面向南京地區(qū)招募并培養(yǎng)一批綜合素質(zhì)較高且具有強(qiáng)烈發(fā)展企圖心,能吃苦耐勞的理財(cái)規(guī)劃師。
崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶,維護(hù)客戶合作關(guān)系;
2、 負(fù)責(zé)跟蹤、分析客戶需求,及時(shí)解決團(tuán)隊(duì)相關(guān)問(wèn)題并開(kāi)拓團(tuán)隊(duì)新業(yè)務(wù);
3、 負(fù)責(zé)督促團(tuán)隊(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、團(tuán)體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險(xiǎn)業(yè)務(wù);
4、借助公司在壽險(xiǎn)、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),進(jìn)行平臺(tái)運(yùn)作。
5、 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)各種客養(yǎng)活動(dòng)的組織與推進(jìn),完成公司團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)。
6、在團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,發(fā)展團(tuán)隊(duì)建設(shè),實(shí)現(xiàn)共同晉升。
任職資格
1、 專(zhuān)科及以上學(xué)歷,對(duì)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;
2、 具有搜集分析市場(chǎng)數(shù)據(jù),策劃組織銷(xiāo)售活動(dòng)能力;
3、 具有較強(qiáng)的客戶拜訪及挖掘客戶需求的能力;
4、 具有良好的親和力和語(yǔ)言組織溝通的能力;
5、 有積極進(jìn)取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心;
6、 能夠勝任挑戰(zhàn)性工作,在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。
第11篇 理財(cái)儲(chǔ)備干部崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、年齡:25-45周歲,金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、一年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);
5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認(rèn)證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。
2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析服務(wù)
3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢
4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售
6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢,制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃
7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過(guò)與客戶溝通,及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排
第12篇 理財(cái)平臺(tái)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)vivo錢(qián)包理財(cái)模塊的平臺(tái)建設(shè)工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺(tái)流量分配、促進(jìn)平臺(tái)用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺(tái)整體效能;
2、對(duì)金融理財(cái)產(chǎn)品的構(gòu)成熟悉,能夠找到理財(cái)產(chǎn)品的核心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),為平臺(tái)尋找解決方案,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);
3、負(fù)責(zé)針對(duì)平臺(tái)上的金融資產(chǎn),包括固收類(lèi)和浮收類(lèi)資產(chǎn),根據(jù)平臺(tái)用戶的核心訴求進(jìn)行相關(guān)的平臺(tái)核心功能策劃;
4、有一定的合規(guī)政策理解能力,具備對(duì)相關(guān)的政策條款進(jìn)行解讀和落地解決方案;
5、配合商務(wù)側(cè)進(jìn)行新品類(lèi)和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對(duì)應(yīng)的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野;
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,3年以上具有大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn);
2、具有扎實(shí)的互聯(lián)網(wǎng)思維,能夠用戶需求和行為進(jìn)行深入的挖掘分析,并提出針對(duì)性的解決方案;
3、推動(dòng)力強(qiáng),具有良好的協(xié)調(diào)溝通能力和組織能力,團(tuán)隊(duì)意識(shí)較強(qiáng); 具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德,耐心細(xì)致,踏實(shí)認(rèn)真,能夠承受較大工作壓力。
