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投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)(7篇范文)

發(fā)布時(shí)間:2023-06-14 08:30:03 查看人數(shù):83

投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)

第1篇 投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問 金恪集團(tuán) 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

3、通過組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要,提升客戶忠誠(chéng)度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。

1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專;

2.證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.經(jīng)驗(yàn):金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn);

第2篇 投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向

投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士,主要負(fù)責(zé)投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報(bào)告、調(diào)整投資方案等,是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。

投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)

1.對(duì)金融產(chǎn)品大盤微盤等進(jìn)行了解,并全力進(jìn)行宣傳,推廣,銷售;

2.開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售渠道;

3.維持客戶關(guān)系,與客戶溝通,對(duì)客戶進(jìn)行理財(cái)指導(dǎo);

4.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成銷售指標(biāo)。

5.對(duì)銷售工作感興趣。

投資理財(cái)顧問崗位要求

1.學(xué)歷不限,有強(qiáng)烈掙錢欲望,渴望挑戰(zhàn)自己,提升自己的人優(yōu)先;

2.對(duì)金融有濃烈興趣,有良好的溝通能力和談判技巧;

3.有良好的服務(wù)意思,團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力;

4.能夠承受壓力,具有強(qiáng)的執(zhí)行力,自動(dòng)自發(fā)的精神;

任職資格:有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資理財(cái)顧問發(fā)展方向

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

第3篇 貴金屬投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)

有從事貴金屬投資理財(cái)工作1年以上,對(duì)股票,期貨,黃金,外匯等金融投資感興趣,具有優(yōu)秀的溝通能力團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力。

第4篇 投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù);

2、為核心客戶提供金融理財(cái)服務(wù),為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

3、客戶資料的建立和日常維護(hù);客戶日?;A(chǔ)服務(wù)和交流;

4、研發(fā)報(bào)告及資訊產(chǎn)品的推送;為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù);

5、處理客戶的個(gè)性化需求和意見。

6、客戶拓展和產(chǎn)品銷售。

7、分析行情走勢(shì),幫助客戶解決一些技術(shù)相關(guān)問題,建立與客戶的良好溝通,完成營(yíng)業(yè)部下發(fā)的任務(wù)。

職位要求:

1、大專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)金融類、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)、管理學(xué)類專業(yè)優(yōu)先;

2、具備良好的溝通表達(dá)能力,較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技巧以及綜合管理能力;

3、熟悉保險(xiǎn)、金融、證券業(yè)務(wù);

4、 具備出色的溝通能力、公關(guān)能力及組織協(xié)調(diào)能力;

5、具備出眾的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。

第5篇 投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

職責(zé)描述

崗位職責(zé):

1、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機(jī)會(huì);

2、維護(hù)客戶,深度挖掘客戶價(jià)值;

3、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)幫助和投資規(guī)劃;

4、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

薪酬福利:

無責(zé)任(與業(yè)績(jī)無關(guān))底薪:3300+提成+獎(jiǎng)金

入職帶薪培訓(xùn)期+五險(xiǎn)一金+國(guó)家法定假日

生日福利+節(jié)日福利+每年體檢+團(tuán)隊(duì)活動(dòng)+每年團(tuán)隊(duì)旅游

晉升空間:

每季度考核一次(3個(gè)月/次),一年有4次晉升加薪機(jī)會(huì)

縱向、橫向全方位發(fā)展

渠道一:營(yíng)銷專員業(yè)務(wù)組長(zhǎng)(3個(gè)月左右) 團(tuán)隊(duì)主管(6個(gè)月左右)市場(chǎng)總監(jiān)(1年左右) 分公司經(jīng)理(兩年左右)

任職資格:

1、年齡20-27周歲,專科及以上學(xué)歷;

2、熱愛金融行業(yè),有強(qiáng)烈的發(fā)展欲望;

3、良好的客戶溝通、客服維護(hù)能力;

4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

有意者電話聯(lián)系或投遞簡(jiǎn)歷!

崗位要求:

學(xué)歷要求:大專

語(yǔ)言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:1-3年

第6篇 招聘投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺(tái)的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)信息;

4、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;

5、按時(shí)完成銷售任務(wù)。

任職資格:

1、中專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);

2、2年以上網(wǎng)絡(luò)銷售工作經(jīng)驗(yàn),具有網(wǎng)絡(luò)銷售渠道者優(yōu)先;

3、精通各種網(wǎng)絡(luò)銷售技巧,有網(wǎng)上開店等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各大門戶網(wǎng)站及各網(wǎng)購(gòu)網(wǎng)站;

4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件;

5、有較強(qiáng)的溝通能力。

第7篇 金融投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)

金融投資理財(cái)顧問 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

3.開發(fā)增量財(cái)富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。

投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)(7篇范文)

投資理財(cái)顧問 金恪集團(tuán) 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);2、通過推介公司上…
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