- 目錄
第1篇 投資客服崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)為公司合作客戶(hù)提供經(jīng)審核、同意發(fā)布的投資理財(cái)、證券分析研究報(bào)告;
2.依據(jù)證券投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議的約定、向客戶(hù)提供約定服務(wù);
3.幫助客戶(hù)使用產(chǎn)品，解決客戶(hù)產(chǎn)品使用中的問(wèn)題;
4.負(fù)責(zé)客戶(hù)咨詢(xún)、投訴、糾紛處理，提高客戶(hù)滿意度;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1.本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);一年以上證券、基金、期貨、外匯等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
2.對(duì)證券市場(chǎng)敏感、有判斷力，有自己獨(dú)到的投資理念、投資方法及見(jiàn)解;
3.擁有較強(qiáng)的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)，有服務(wù)中高端客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4.具備證券從業(yè)資格者，擁有投資顧問(wèn)資格證者優(yōu)先。
第2篇 金融投資客服崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、協(xié)助市場(chǎng)部門(mén)進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、激活及做好客戶(hù)的歸屬工作;
2、通過(guò)電話與客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)戶(hù)溝通及疑問(wèn)解答;
3、做好每周的入金統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及每月的員工通時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);
4、協(xié)助配合銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦
第3篇 投資理財(cái)客服崗位職責(zé)
崗位職責(zé)1、為vip客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;2、向會(huì)員客戶(hù)群推廣金融理財(cái)產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù);3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)崗
