中級顧問崗位職責（2篇范文）

第1篇 中級顧問崗位職責

1、負責金融理財產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

2、針對不同的金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務;

3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務,量身定制投資理財方案;

4、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系,與客戶建立長期的良好的合作關系。

任職資格

1、金融、國際貿(mào)易、市場營銷、經(jīng)濟等相關專業(yè)大專及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有扎實的金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神。

第2篇 海外移民房產(chǎn)中級顧問崗位職責要求

職責描述：

1）積極主動開拓客戶資源，開發(fā)有海外移民、留學或購房意向的潛在客戶；

2）跟進客戶，推薦服務項目，完成簽單銷售任務；

3）不斷學習，提高自己在移民、留學和房產(chǎn)上的專業(yè)程度；

4）幫助初級顧問提高銷售能力和專業(yè)知識；

5）完成公司交給的其他任務；

職位要求：

1）有一年以上移民、留學或海外房產(chǎn)的銷售經(jīng)驗；

2）五官端正，口齒伶俐，有正面積極的思維方式和心態(tài)，正直誠實守信；

3）熱愛銷售行業(yè)，責任心強，有團隊合作意識，有挑戰(zhàn)高薪的激情；

4）有強烈的進取心和責任心，能適應一定的工作強度和韌勁

5）性格開朗，樂于并善于和人交往，有良好的溝通能力，有團隊合作精神；

6）大專以上學歷，專業(yè)不限，有一定的英語基礎（銷售能力優(yōu)異者可不受此限制）；

7）有客戶資源者優(yōu)先；