第1篇 理財(cái)咨詢崗位職責(zé)
理財(cái)咨詢師 匯中普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司財(cái)富二區(qū)區(qū)域辦公室 匯中普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司廣州分公司,匯中,匯中普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司財(cái)富二區(qū)區(qū)域辦公室,匯中普惠 1.通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
2.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案;
3.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)。
崗位要求:
1.教育大專以上學(xué)歷,具備金融、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2.具備2年以上金融理財(cái)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3.具備溝通能力和客戶開拓能力。
第2篇 理財(cái)咨詢師崗位職責(zé)
理財(cái)咨詢師 匯中普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司財(cái)富二區(qū)區(qū)域辦公室 匯中普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司廣州分公司,匯中,匯中普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司財(cái)富二區(qū)區(qū)域辦公室,匯中普惠 1.通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
2.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案;
3.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)。
崗位要求:
1.教育大專以上學(xué)歷,具備金融、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2.具備2年以上金融理財(cái)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3.具備溝通能力和客戶開拓能力。
第3篇 理財(cái)咨詢顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 依照團(tuán)隊(duì)營銷服務(wù)計(jì)劃,負(fù)責(zé)組建團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)開發(fā)管理工作,督促團(tuán)隊(duì)成員完成目標(biāo),達(dá)成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)kpi指標(biāo);
2、 按照團(tuán)隊(duì)要求,督促本團(tuán)隊(duì)有效完成面訪量、電話數(shù)和沙龍等客戶體驗(yàn)服務(wù)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率和滿意度;
3、 培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員的服務(wù)技巧,全面提升多層次技能水平;
4、每日關(guān)注團(tuán)隊(duì)成員的動(dòng)態(tài)并對其進(jìn)行相應(yīng)指導(dǎo)和針對性的幫助,對不能有效完成的團(tuán)隊(duì)成員,及時(shí)溝通,尋找原因并吸取教訓(xùn),就下一階段工作進(jìn)行規(guī)劃;
5、 配合人事部完成優(yōu)秀客戶服務(wù)經(jīng)理入司的推薦工作。
任職資格:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;
2、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等從業(yè)資格優(yōu)先;
3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考;
4、2以上銀行/證券等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),2年以上營銷團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
5、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第4篇 投資理財(cái)咨詢師崗位職責(zé)
性別:不限|駕照:不要求
崗位職責(zé):
職位職責(zé):
1,建立以及維護(hù)公司同客戶之間的投資項(xiàng)目,為客戶提供相關(guān)投資信息。
2,負(fù)責(zé)對重點(diǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析。
3,負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目信息庫的建設(shè)與維護(hù)。
4,負(fù)責(zé)評估項(xiàng)目投資效果,并分析報(bào)告。
任職資格:
1,金融、財(cái)會(huì)或市場營銷相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷
2.1年以上企業(yè)投資、個(gè)人投資經(jīng)驗(yàn)
3,熟悉國家經(jīng)濟(jì)方面的法律法規(guī)與產(chǎn)業(yè)政策,熟悉投資理財(cái)?shù)认嚓P(guān)知識。
4,具有一定的開拓能力及統(tǒng)籌、分析、歸納能力。
