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第1篇 金融理財(cái)師崗位職責(zé)
1,依據(jù)公司提供的平臺(tái)和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶。
2,準(zhǔn)確了解客戶需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶成單。
3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。
4,發(fā)展新的可合作市場(chǎng),并洽談簽約,為公司未來發(fā)展做貢獻(xiàn)。
5,在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。
1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。
3,熱愛金融行業(yè),并愿意持續(xù)學(xué)習(xí)。
4,具有獨(dú)立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔(dān)目標(biāo)壓力。
第2篇 afp金融理財(cái)師崗位職責(zé)
一、熱愛投資理財(cái)服務(wù)工作;
二、有一定工作經(jīng)驗(yàn);
三、持有afp金融理財(cái)師證書優(yōu)先。
第3篇 國(guó)際金融理財(cái)師崗位職責(zé)
1、熟悉金融市場(chǎng),能及時(shí)把握各方面的信息,定期形成市場(chǎng)策略報(bào)告和分析評(píng)論;
2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走勢(shì)并有較高的正確率;
3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷方案;
4、構(gòu)建科學(xué)的理財(cái)產(chǎn)品篩選機(jī)制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;
5、懂的分析國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì),對(duì)技術(shù)盤面有鑒別能力。
6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會(huì),并做出專業(yè)的金融市場(chǎng)分析;
7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開展,完成公司交辦的其他工作。
8、有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能在短時(shí)間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理
財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)。
第4篇 綜合金融理財(cái)師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
5、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
薪酬福利:
1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋
2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動(dòng),按國(guó)家規(guī)定享受法定節(jié)假日
3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺(tái)
4、系統(tǒng)的人才培訓(xùn)技能提升及發(fā)展計(jì)劃,我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機(jī)會(huì):
a.新人培訓(xùn):崗前培訓(xùn)+專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)+營(yíng)銷技巧培訓(xùn)
b.晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理培訓(xùn)+團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)
