投資管理部門崗位職責(zé)（十二篇）

發(fā)布時(shí)間：2024-11-29 查看人數(shù)：62

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投資管理部門崗位職責(zé)

第1篇投資管理部門崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

? 市場(chǎng)與行業(yè)研究分析;

? 牽頭制訂總體投資策略及項(xiàng)目篩選標(biāo)準(zhǔn);

? 項(xiàng)目搜尋,牽頭投資論證、報(bào)批及實(shí)施;

? 牽頭項(xiàng)目退出論證、報(bào)批及實(shí)施;

? 投委會(huì)辦公室日常管理事項(xiàng)。

任職資格:

? 研究生及以上學(xué)歷;

? 5年以上工作經(jīng)歷,有一定財(cái)務(wù)基礎(chǔ);

? 擁有銀行、保險(xiǎn)、基金、信托等金融行業(yè)從業(yè)資格。

崗位職責(zé):

? 市場(chǎng)與行業(yè)研究分析;

? 牽頭制訂總體投資策略及項(xiàng)目篩選標(biāo)準(zhǔn);

? 項(xiàng)目搜尋,牽頭投資論證、報(bào)批及實(shí)施;

? 牽頭項(xiàng)目退出論證、報(bào)批及實(shí)施;

? 投委會(huì)辦公室日常管理事項(xiàng)。

任職資格:

? 研究生及以上學(xué)歷;

? 5年以上工作經(jīng)歷,有一定財(cái)務(wù)基礎(chǔ);

? 擁有銀行、保險(xiǎn)、基金、信托等金融行業(yè)從業(yè)資格。

第2篇管理業(yè)務(wù)投資經(jīng)理崗位職責(zé)

投資交易業(yè)務(wù)合規(guī)管理經(jīng)理

崗位職責(zé)

1、對(duì)投資交易業(yè)務(wù)條線,提供合規(guī)管理支持;

2、負(fù)責(zé)相關(guān)條線合規(guī)審查、合規(guī)咨詢、合規(guī)宣導(dǎo)、合規(guī)檢查等工作;

3、參與創(chuàng)新業(yè)務(wù)/產(chǎn)品方案制訂和合規(guī)論證;

4、牽頭制訂完善所對(duì)接業(yè)務(wù)條線合規(guī)管理細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)、督促業(yè)務(wù)部門貫徹執(zhí)行。

5、部門及團(tuán)隊(duì)交辦的其他任務(wù)。

任職要求

1、碩士以上學(xué)歷,具有金融、金融工程、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景,熟悉金融工程原理和金融衍生品風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖原理及模型。

2、高度的工作責(zé)任心和較強(qiáng)的政策敏感度。

3、具備海外金融機(jī)構(gòu)或涉外律師事務(wù)所并具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

4、熟悉香港、美國(guó)等地區(qū)證券法律法規(guī)的可放寬專業(yè)背景要求。

崗位職責(zé)

1、對(duì)投資交易業(yè)務(wù)條線,提供合規(guī)管理支持;

2、負(fù)責(zé)相關(guān)條線合規(guī)審查、合規(guī)咨詢、合規(guī)宣導(dǎo)、合規(guī)檢查等工作;

3、參與創(chuàng)新業(yè)務(wù)/產(chǎn)品方案制訂和合規(guī)論證;

4、牽頭制訂完善所對(duì)接業(yè)務(wù)條線合規(guī)管理細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)、督促業(yè)務(wù)部門貫徹執(zhí)行。

5、部門及團(tuán)隊(duì)交辦的其他任務(wù)。

任職要求

2、高度的工作責(zé)任心和較強(qiáng)的政策敏感度。

3、具備海外金融機(jī)構(gòu)或涉外律師事務(wù)所并具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

4、熟悉香港、美國(guó)等地區(qū)證券法律法規(guī)的可放寬專業(yè)背景要求。

第3篇華中管理中心-fc金融投資顧問崗位職責(zé)要求

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點(diǎn)固收類產(chǎn)品業(yè)績(jī)推動(dòng)及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)；

2、對(duì)理財(cái)顧問進(jìn)行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動(dòng)和存續(xù)產(chǎn)品維護(hù)，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問題；

3、培訓(xùn)：深入營(yíng)業(yè)部一線，對(duì)理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力；

4、客戶陪談：對(duì)理顧特定客戶進(jìn)行陪談工作，協(xié)助理顧促單；

5、客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進(jìn)行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。

職位要求：

1、學(xué)習(xí)背景：本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

2、工作經(jīng)驗(yàn)：金融機(jī)構(gòu)從事前臺(tái)（銷售、投資顧問）業(yè)務(wù)5年以上，其中從事ic/fc或產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)工作2年以上為佳，曾作為主講人獨(dú)立進(jìn)行過培訓(xùn)、沙龍演講，員工陪訪；

3、知識(shí)體系：具有全面的金融知識(shí)及銷售技能，了解市場(chǎng)競(jìng)品、熟識(shí)并掌握公司在發(fā)行的產(chǎn)品；

4、相關(guān)證書：證券或基金從業(yè)證書者優(yōu)先；

5、其它：熱愛培訓(xùn)工作，對(duì)產(chǎn)品研究和市場(chǎng)分析有濃厚興趣。

第4篇國(guó)際投資管理崗位職責(zé)

營(yíng)業(yè)部助理工作職責(zé):1、組織制定公司人事規(guī)章制度,并督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行。2、組織設(shè)計(jì)和完善公司的組織結(jié)構(gòu),做好定崗定編,合理有效配置人力資源。3、組織開展崗位(工作)分析,編制職位說明書與崗位規(guī)范,建立健全崗位責(zé)任制。4、進(jìn)行人力資源開發(fā),制定員工職業(yè)生涯規(guī)劃和人才梯隊(duì)計(jì)劃。5、負(fù)責(zé)人員招聘,通過多種渠道為公司尋求合適的人才。6、負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計(jì)劃,組織人員參加培訓(xùn),評(píng)估培訓(xùn)效果。7、負(fù)責(zé)組織實(shí)施績(jī)效考核,統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果。8、協(xié)助總監(jiān)處理人事方面的其他工作。營(yíng)業(yè)部助理技能及經(jīng)驗(yàn)要求1、在人員招募、引進(jìn)、培訓(xùn)開發(fā)及員工考核、激勵(lì)等方面有實(shí)際操作能力;2、具有優(yōu)秀的書面、口頭表達(dá)能力、極強(qiáng)的親和力與服務(wù)意識(shí),溝通領(lǐng)悟能力,判斷決策能力強(qiáng);3、工作細(xì)致認(rèn)真,原則性強(qiáng),有良好的執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng);4、熟悉國(guó)家相關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī),熟悉人力資源管理工作流程和運(yùn)作方式;5、具有較強(qiáng)的應(yīng)變能力和內(nèi)外溝通能力;6、有強(qiáng)烈的責(zé)任感及敬業(yè)精神,能承受較大的工作壓力;鹽城招聘7、良好的計(jì)算機(jī)水平,熟練操作office辦公軟件;員工檔案的維護(hù),核算員工的薪酬福利等事宜;

第5篇投資管理崗位職責(zé)、要求

投資管理指企業(yè)為短期和長(zhǎng)期發(fā)展所進(jìn)行的增加資金總量，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模的管理活動(dòng)。因此，投資管理不僅涉及到企業(yè)的增量資產(chǎn)管理問題，還涉及到企業(yè)存量資產(chǎn)的管理問題。

投資管理職位要求

1.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)證券投資顧問；

2.具有2年以上證券投資咨詢服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

3.達(dá)到本職級(jí)業(yè)績(jī)和專業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求；

4.能夠主持中型投資報(bào)告會(huì)；

5.能夠獨(dú)立為客戶制作投資組合及理財(cái)規(guī)劃。

投資管理崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定本公司的年度投資與發(fā)展計(jì)劃，關(guān)注市場(chǎng)信息，尋找投資機(jī)會(huì)，擬定公司投資管理制度；

2.選擇投資合作項(xiàng)目，建立投資項(xiàng)目庫(kù)，負(fù)責(zé)組織對(duì)投資合作項(xiàng)目前期考察、論證，負(fù)責(zé)起草投資項(xiàng)目意向書，協(xié)議書，經(jīng)濟(jì)合同等有關(guān)文件；

3.負(fù)責(zé)招商引資、資本運(yùn)作、對(duì)外合作、聯(lián)絡(luò)及談判；配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部做好融資工作；

4.定期對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核與管理工作，并對(duì)經(jīng)營(yíng)過程中的重大問題及時(shí)跟蹤分析調(diào)研，出具解決方案；

5.收集、整理、分析與公司業(yè)務(wù)和發(fā)展相關(guān)的政策、動(dòng)態(tài)、趨勢(shì)等，為公司的決策提供信息支持；

6.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行戰(zhàn)略符合性分析、對(duì)未來經(jīng)營(yíng)方向及戰(zhàn)略調(diào)整做出合理建議；

7.跟蹤研究國(guó)際、國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，為公司上市做基礎(chǔ)的準(zhǔn)備；

8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第6篇投資管理顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.參與產(chǎn)品設(shè)計(jì),對(duì)接銀行、券商、信托等合作機(jī)構(gòu)。

2.負(fù)責(zé)合格投資者客戶服務(wù),根據(jù)客戶的個(gè)性化需求參與設(shè)計(jì)并介紹和推廣公司不同基金產(chǎn)品,提供專業(yè)化的理財(cái)建議,滿足客戶的個(gè)性化需求。

3.圍繞公司銷售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,積極開展客戶營(yíng)銷,完成銷售任務(wù)指標(biāo)。

4.負(fù)責(zé)理財(cái)流程服務(wù)(售前、售中、售后)管理和控制;

5.客戶關(guān)系維護(hù),保證客戶群的積累,到期后可以銜接。

任職要求:

1.年齡35歲以下;

2.2年以上銀行、信托、證券公司或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉個(gè)人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù),或有銀行貴賓理財(cái)基礎(chǔ)。

3.熟悉私募直發(fā)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、公募專戶、基金子公司資管計(jì)劃等產(chǎn)品的上下游產(chǎn)業(yè)鏈;有一定量的合格投資者客戶資源基礎(chǔ)。

4.具有中、外資銀行、證券高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)或高端客戶資源者優(yōu)先

5.具有良好的職業(yè)操守及營(yíng)銷、理財(cái)意識(shí),無違紀(jì)違規(guī)。

6.愿意往投行、基金方向發(fā)展之士。

崗位職責(zé):

1.參與產(chǎn)品設(shè)計(jì),對(duì)接銀行、券商、信托等合作機(jī)構(gòu)。

3.圍繞公司銷售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,積極開展客戶營(yíng)銷,完成銷售任務(wù)指標(biāo)。

4.負(fù)責(zé)理財(cái)流程服務(wù)(售前、售中、售后)管理和控制;

5.客戶關(guān)系維護(hù),保證客戶群的積累,到期后可以銜接。

任職要求:

1.年齡35歲以下;

4.具有中、外資銀行、證券高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)或高端客戶資源者優(yōu)先

5.具有良好的職業(yè)操守及營(yíng)銷、理財(cái)意識(shí),無違紀(jì)違規(guī)。

6.愿意往投行、基金方向發(fā)展之士。

第7篇商業(yè)投資管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

? 持續(xù)優(yōu)化可行性研究的制度、指導(dǎo)性辦法及工具模板,建立和維護(hù)相應(yīng)的信息數(shù)據(jù)庫(kù)、計(jì)算模型和標(biāo)準(zhǔn);

? 審核集團(tuán)下屬公司上報(bào)立項(xiàng)可研報(bào)告,指導(dǎo)集團(tuán)下屬公司提升可研質(zhì)量;評(píng)判經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)、工程投資和財(cái)務(wù)測(cè)算的各項(xiàng)參數(shù)的合理性并指導(dǎo)修正;

? 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行從立項(xiàng)到后評(píng)估的全程管控,持續(xù)優(yōu)化項(xiàng)目全程管理體系和制度;

? 參與對(duì)于第三方機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)和管理。

任職要求:

? 具備編制固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可行性研究的豐富經(jīng)驗(yàn),在經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)、工程投資和財(cái)務(wù)測(cè)算方面掌握行業(yè)領(lǐng)先的工具方法;

? 熟悉商業(yè)經(jīng)營(yíng)或商業(yè)地產(chǎn)行業(yè),了解商業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況,能夠分析判斷商業(yè)項(xiàng)目合理回報(bào);

? 有商業(yè)建設(shè)工程項(xiàng)目管理和管控的經(jīng)驗(yàn),有工程技術(shù)及工程經(jīng)濟(jì)、招標(biāo)與合同管理、預(yù)決算管理經(jīng)驗(yàn);

? 分析和溝通能力;

? 10年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn),有在企業(yè)集團(tuán)層面提升具體項(xiàng)目管控的管理經(jīng)驗(yàn);

? 來自于專業(yè)咨詢公司及/或在商業(yè)地產(chǎn)具有項(xiàng)目管控經(jīng)驗(yàn);

? 甲乙方經(jīng)驗(yàn)都有為佳。

第8篇投資管理中心總經(jīng)理崗位職責(zé)

投資管理中心總經(jīng)理 1.有收購(gòu)建筑公司背景;